Marché des additifs pour ciments, mortiers ou bétons en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des additifs pour ciment a connu une croissance de 248 000 tonnes en 2018 à 260 000 tonnes en 2019, soutenue par des augmentations de capacité et des extensions de gammes de produits de la part des principaux acteurs. Des entreprises comme DRACO ont élargi leurs solutions spécialisées pour le béton, tandis que Mapei a investi dans le développement d'additifs à faible impact environnemental et dans l'automatisation de la production, ce qui a amélioré l'offre sur le marché. Une légère contraction à 256 000 tonnes s'est produite en 2020, bien que l'innovation se soit poursuivie avec l'introduction de nouveaux superplastifiants et accélérateurs de prise pour répondre aux exigences de performance et de durabilité.

Le volume du marché a chuté fortement à 211 000 tonnes en 2021, une année marquée par une demande croissante d'additifs écocompatibles et hautes performances, comme en témoignent les nouveaux accélérateurs sans chlorure et les produits améliorant l'ouvrabilité. Cette tendance vers des produits spécialisés et réglementés a jeté les bases d'une reprise robuste. En 2022, le marché a bondi à 264 000 tonnes, porté par l'introduction de solutions de béton durable intégrant des matériaux recyclés et par des réglementations italiennes et européennes plus strictes en matière d'étiquetage et de traçabilité, qui ont stimulé la demande d'additifs conformes.

Après le pic de 2022, le volume du marché a reculé à 200 000 tonnes en 2023 avant d'afficher une modeste reprise à 208 000 tonnes en 2024. Cette période a clôturé un cycle où l'innovation et les changements réglementaires ont été des influences clés sur la taille du marché au cours de cette période de sept ans.

Production des additifs pour ciments, mortiers ou bétons en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'additifs pour ciments, mortiers et bétons en Italie s'est élevée à 294,7 millions de dollars américains, marquant un léger recul de 5,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 17,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 290,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 18,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 7,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, la production d'additifs pour ciments, mortiers et bétons en Italie s'est établie à 334,5 milliers de tonnes, restant relativement stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 26,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 333,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 26,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 0,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des additifs pour ciments, mortiers ou bétons d'Italie

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations italiennes d'additifs pour ciments, mortiers et bétons a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 94,2 milliers de tonnes, soit une baisse de 2,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 7,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 105,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 8,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 3,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume d'additifs pour ciments, mortiers et bétons depuis l'Italie dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. L'Allemagne (8,7 % des exportations en volume), la France (6,3 %) et la Pologne (5,3 %) représentaient ensemble seulement 20,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières d'additifs pour ciments, mortiers et bétons depuis l'Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 106,2 millions de dollars américains, soit une baisse de 3,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 4,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 124,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 12,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 12,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des exportations en valeur sur la période 2017-2020 était dispersée. L'Allemagne (11,0 % des exportations en valeur), la France (6,1 %) et la Pologne (5,1 %) représentaient ensemble seulement 22,2 % des flux totaux, les 77,8 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des additifs pour ciments, mortiers ou bétons vers l'Italie

Importations en nature, k t

En 2020, les importations italiennes d'additifs pour ciments, mortiers et bétons ont atteint 15,9 milliers de tonnes, marquant une baisse significative de 26,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 22,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 21,7 milliers de tonnes. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 9,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Autriche (32,2 % des importations en volume), l'Allemagne (24,4 %) et la Roumanie (9,7 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs d'additifs pour ciments, mortiers et bétons vers l'Italie, représentant ensemble 66,4 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les expéditions transfrontalières d'additifs pour ciments, mortiers et bétons vers l'Italie ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 21,7 millions de dollars américains, soit un recul de 19,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 8,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 27,1 millions de dollars américains. La plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 13,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (38,1 % des importations en valeur), l'Autriche (18,0 %) et l'Espagne (7,2 %) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur d'additifs pour ciments, mortiers et bétons vers l'Italie, avec une part combinée de 63,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020