Marché des agents d'apprêt pour le textile, le papier et le cuir en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des agents de finition a connu une croissance substantielle en 2019, avec un volume atteignant 314,6 milliers de tonnes. Cette expansion a été portée par les réglementations européennes imposant des colorants sans azoïques et des imperméabilisants sans PFC, ce qui a stimulé la demande pour des agents de finition conformes. Parallèlement, la préférence croissante des consommateurs pour des finitions naturelles et respirantes, ainsi que des projets pilotes pour des technologies innovantes comme les revêtements assistés par plasma financés par l'ENEA, ont encouragé la production et l'adoption.

Après le pic de 2019, le volume du marché s'est contracté à 196,2 milliers de tonnes en 2021, puis à 154,7 milliers de tonnes en 2022. Durant cette phase, l'industrie s'est concentrée sur des innovations durables, comme le lancement de l'ECOFAST Pure par les grands groupes chimiques et le développement de technologies de finition à base de mousse utilisant du CO2 recyclé par l'entreprise italienne Santex Rimar Group. Ces avancées visaient à réduire l'utilisation d'eau, de sel et de produits chimiques, en phase avec les normes environnementales européennes plus strictes, même si la consommation globale a diminué.

En 2024, le marché s'est partiellement redressé à 173,2 milliers de tonnes. Cette reprise a été soutenue par l'adoption continue de procédés de teinture sans sel et de produits chimiques à faible impact, sous la pression réglementaire pour l'efficacité des ressources et la demande croissante des segments de textiles techniques comme la construction, la santé et la filtration.

Production des agents d'apprêt pour le textile, le papier et le cuir en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2019, la production d'agents de finition pour le textile, le papier et le cuir en Italie a été évaluée à 379,8 millions de dollars américains, soit une augmentation de 25,4 % par rapport à 2018. Entre 2017 et 2019, la production a diminué de 19,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 303,0 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 35,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2019, l'Italie a produit 331,2 milliers de tonnes d'agents de finition pour le textile, le papier et le cuir, ce qui représente une hausse significative de 18,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2019, la production a diminué de 6,8 %, soit un taux annualisé de 2,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 278,9 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 21,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des agents d'apprêt pour le textile, le papier et le cuir d'Italie

Exportations en nature, k t

Les expéditions d'agents de finition pour le textile, le papier et le cuir de l'Italie vers l'étranger ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté 97,4 milliers de tonnes, marquant un recul substantiel de 18,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 29 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les agents de finition pour le textile, le papier et le cuir d'Italie ont été fournis à de nombreux marchés différents. Même les principales destinations, comme l'Allemagne, la Chine et la France, ne représentaient ensemble que 25,0 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes d'agents de finition pour le textile, le papier et le cuir ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 192,6 millions de dollars américains, en baisse de 13,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 19,6 %, soit un taux annualisé de 7,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 245,2 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, de 2,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur des agents de finition pour le textile, le papier et le cuir d'Italie se caractérisaient par une large répartition sur les marchés. La Chine (12,0 % des exportations en valeur), l'Inde (7,0 %) et l'Allemagne (6,6 %) représentaient ensemble seulement 25,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des agents d'apprêt pour le textile, le papier et le cuir vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations italiennes d'agents de finition pour le textile, le papier et le cuir ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 110,9 milliers de tonnes, soit une hausse de 7,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 11,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France (40,9 % des importations en volume), l'Allemagne (18,6 %) et l'Espagne (17,3 %) étaient les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 76,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations italiennes d'agents de finition pour le textile, le papier et le cuir s'est élevé à 150,3 millions de dollars américains, n'enregistrant qu'une fluctuation marginale par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 2,4 %, soit un taux annualisé de 0,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 151,9 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, de 3,4 %, et la plus forte baisse en 2019, de 1,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (29,3 % des importations en valeur), l'Allemagne (26,6 %) et l'Espagne (15,5 %) ont dominé le classement des fournisseurs d'agents de finition pour le textile, le papier et le cuir vers l'Italie, leur part combinée atteignant 71,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020