Marché des additifs pour huiles lubrifiantes en Italie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché italien des additifs pour huiles lubrifiantes a été marqué par les normes réglementaires européennes, notamment les spécifications ACEA et les normes d'émission EURO, qui ont orienté les formulations d'huiles vers une réduction de la pollution. Parallèlement, l'intérêt croissant pour les huiles synthétiques et semi-synthétiques a apporté un soutien sous-jacent. En 2020, la pandémie de COVID-19 a provoqué des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, affectant la disponibilité des huiles de base et des additifs, tandis que la hausse des prix des matières premières a contribué à stabiliser le volume du marché autour de 610 millions de dollars américains.

Après une baisse à 533 millions de dollars en 2021, le marché a rebondi à 608 millions de dollars en 2022, principalement grâce à l'adoption de la nanotechnologie dans les additifs pour améliorer la résistance à l'usure et la stabilité thermique, ainsi qu'à la croissance des segments des lubrifiants spéciaux et premium, conformes aux nouvelles normes comme l'API SQ 2025. Cependant, en 2023, le volume du marché s'est à nouveau contracté à 528 millions de dollars, dans un contexte d'expansion mondiale continue des capacités de production d'additifs et de collaboration accrue entre les fabricants de lubrifiants et les équipementiers d'origine.

En 2024, le marché a bondi de 47 % pour atteindre 778 millions de dollars. Cette forte hausse a été alimentée par le lancement de nouvelles huiles synthétiques aux propriétés améliorées par des entreprises majeures comme ExxonMobil, disponibles en Italie, combiné à des mises à jour réglementaires exigeant une conformité plus stricte et à une demande croissante pour les lubrifiants biodégradables et à base végétale.

Production des additifs pour huiles lubrifiantes en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'additifs pour huiles lubrifiantes en Italie s'est établie à 1 156 millions de dollars américains, restant relativement stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 37 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 14,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une chute de 37,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 0,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production italienne d'additifs pour huiles lubrifiantes a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a produit 350,0 milliers de tonnes d'additifs, soit une hausse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 34 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,9 %. La valeur minimale a été atteinte en 2018, avec 341,8 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a été enregistrée cette même année, avec un recul de 35,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des additifs pour huiles lubrifiantes d'Italie

Exportations en nature, k t

En 2020, l'Italie a exporté 278,0 milliers de tonnes d'additifs pour huiles lubrifiantes, soit une baisse de 9,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 8,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 306,6 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a été observée cette même année, avec une augmentation de 4,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

La base de marché pour les exportations en volume sur la période 2017-2020 était large : la France (11,5 % des exportations en volume), la Belgique (10,0 %) et l'Allemagne (9,7 %) représentaient ensemble seulement 31,2 % des flux totaux, tandis que les 68,8 % restants étaient répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des exportations italiennes d'additifs pour huiles lubrifiantes a diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 933 millions de dollars américains, affichant une baisse progressive de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 5,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 1 007 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 1,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le paysage des partenaires pour les exportations en valeur était diversifié : la France (12,3 % des exportations en valeur), la Belgique (11,1 %) et l'Allemagne (10,6 %) représentaient ensemble seulement 34,0 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 66,0 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des additifs pour huiles lubrifiantes vers l'Italie

Importations en nature, k t

Après deux années d'augmentation, les volumes d'additifs pour huiles lubrifiantes importés par l'Italie ont diminué. En 2020, l'Italie a importé 144,5 milliers de tonnes d'additifs, ce qui constitue une forte baisse de 12,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 4,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 165,2 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 6,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, la France a concentré 74,0 % du total des importations en volume, tandis que le reste du volume était réparti entre de nombreux pays avec des parts individuelles plus faibles.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes d'additifs pour huiles lubrifiantes importés par l'Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 386 millions de dollars américains, indiquant une chute de 16,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 4,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 471 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée cette même année, avec une augmentation de 16,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la France (69,8 % des importations en valeur), les États-Unis (8,0 %) et l'Allemagne (5,9 %) étaient les principaux fournisseurs d'additifs pour huiles lubrifiantes vers l'Italie, représentant ensemble 83,7 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020