Marché des fèves de soja en Asie du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du soja en Asie du Sud, dominé par l'Inde, a globalement augmenté de 2018 à 2022, passant de 19,4 millions de tonnes à 21,1 millions de tonnes, avant de se contracter à 18,2 millions de tonnes en 2023. Cette expansion initiale a été soutenue par la demande mondiale de produits riches en protéines, qui a maintenu les niveaux d'importation même lorsque la production nationale a été affectée par des aléas climatiques. Cependant, le marché a périodiquement subi des contraintes du côté de l'offre, comme des pluies excessives et des attaques de ravageurs dans les principaux États producteurs en 2020, ce qui a pesé sur les rendements locaux et contribué à la volatilité des prix.

Les perturbations de l'offre, tant nationales qu'internationales, sont devenues récurrentes, culminant avec un pic des prix du soja en mai 2021. Ces facteurs, associés à la dynamique continue de la demande mondiale, ont contribué à maintenir la croissance du volume du marché jusqu'en 2022. La tendance s'est inversée en 2023 avec l'émergence plus nette de défis structurels dans le secteur national du soja. Une forte hausse des importations d'huile de soja par l'Inde, en augmentation de 51 % au premier trimestre de la campagne de commercialisation 2024, a indiqué des besoins de consommation intérieure soutenus, mais a aussi mis en lumière les limitations de l'offre qui ont contribué à la baisse du volume global du marché des graines.

En 2024, la gestion stratégique des importations pour répondre à la demande d'huile est devenue plus marquée, avec une hausse de 76 % des importations d'huile de soja entre octobre 2023 et février 2024. Parallèlement, les prix mondiaux compétitifs ont entraîné une augmentation des exportations de tourteau de soja. Les prix intérieurs pour les agriculteurs sont tombés en dessous du prix minimum de soutien du gouvernement d'environ 17 %, reflétant les pressions continues sur le marché et l'interaction complexe entre production locale, consommation et politiques commerciales.

Production des fèves de soja en Asie du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des fèves de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fèves de soja, 2017-2020

En 2020, la production de soja en Asie du Sud a atteint 12 948 K t, soit une augmentation de 12,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 15,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 14,8 %. En 2018, la production a connu sa plus forte hausse, de 20,9 %, atteignant un maximum de 13 557 K t cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations des fèves de soja d'Asie du Sud

Exportations en nature, k t

En 2020, l'Asie du Sud a exporté 0,3 K t de soja, ce qui représente une baisse de 63,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 58,1 %, soit un taux annualisé de 25,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 1 K t. Cette même année, la plus forte augmentation a été observée, à hauteur de 17,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 peut être qualifiée de diversifiée. Le Japon (21,0 % des exportations en volume), l'Irak (12,3 %) et Oman (6,6 %) représentaient ensemble seulement 39,9 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de soja d'Asie du Sud ont atteint 0,3 M $ US, soit une baisse de 48,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 51,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 21,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 57,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée. Le Japon (14,9 % des exportations en valeur), l'Irak (14,9 %) et les Émirats arabes unis (9,2 %) représentaient ensemble seulement 38,9 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue comme clairement dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des fèves de soja en Asie du Sud

Importations en nature, k t

Les importations de soja en Asie du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a importé 6 699 K t de soja, soit une hausse de 2,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 35,9 %, équivalant à un taux annualisé de 10,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — les États-Unis, le Brésil et la Suisse — représentaient ensemble 70,8 % des importations totales de soja en volume vers l'Asie du Sud.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de soja en Asie du Sud ont atteint 2 785 M $ US, correspondant à une augmentation de 10,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 21,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 4,6 %. En 2018, la plus forte hausse a été observée, à hauteur de 15,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (37,1 % des importations en valeur), le Brésil (18,7 %) et la Suisse (13,6 %) étaient les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 69,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020