Marché des fèves de soja au Canada

Observations des rapports précédents

La production canadienne de soja a connu des fluctuations entre 2018 et 2023, débutant à 7 417 mille tonnes en 2018 pour atteindre un creux de 6 224 mille tonnes en 2021. Cette baisse initiale a été influencée par une réduction des surfaces cultivées en soja génétiquement modifié au Québec en 2019. L'expiration du brevet Roundup Ready I en 2018 a réduit les coûts des semences pour les agriculteurs, tandis qu'une pénurie domestique de capacité de transformation a encouragé les exportations de fèves brutes et favorisé l'émergence de nouvelles entreprises de transformation locales.

Le marché s'est ensuite redressé, avec une production remontant à 6 981 mille tonnes en 2023. Cette croissance a été portée par une innovation continue et le développement de nouvelles variétés de soja mieux adaptées aux conditions locales canadiennes, associées à une expansion des surfaces plantées au niveau national. En conséquence, le volume physique du marché est passé de 2 195 mille tonnes en 2021 à 2 934 mille tonnes en 2023.

Les développements récents de l'industrie incluent des investissements significatifs dans les infrastructures de transformation domestique, comme une nouvelle usine pilote en Ontario pour les ingrédients protéiques de soja non-OGM et biologiques, et l'expansion de l'installation de production dédiée au biologique de Soya Excel. Le secteur s'est également adapté aux nouveaux cadres réglementaires, incluant des normes canadiennes de classement des grains mises à jour et des réglementations strictes de l'Union européenne sur la déforestation importée, qui ont affecté les exigences d'exportation.

Production des fèves de soja au Canada

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, le Canada était le 7e producteur de soja sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des fèves de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fèves de soja, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de soja du Canada a augmenté. En 2020, le pays a produit 6 359 kt de soja, soit une hausse modérée de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 17,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -6,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 6 145 kt, avec la plus forte baisse cette même année, de 17,1 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de recul, la production de soja du Canada a augmenté en valeur. En 2020, la production de soja a été évaluée à 2 771 millions de dollars US au Canada, en hausse de 17,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 12,9 %, avec un taux de croissance annualisé de -4,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 2 369 millions de dollars US, avec la plus forte baisse cette même année, de 20,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des fèves de soja du Canada

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de soja du Canada se sont établies à 4 440 kt, marquant une augmentation significative de 11,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 4,8 %, soit un taux annualisé de -1,6 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 3 994 kt, avec la plus forte baisse cette année-là, de 27,4 %. Le volume le plus élevé a été atteint en 2018, à 5 504 kt, avec la plus forte hausse cette même année, de 18,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020, k t

Les données pour 2017-2020 indiquent que les exportations de soja en volume du Canada n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : la Chine (32,2 % des exportations en volume), l'Iran (9,5 %) et le Japon (7,4 %) représentaient ensemble seulement 49,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de soja du Canada a atteint 1 935 millions de dollars US, marquant une hausse soudaine de 25,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1 540 millions de dollars US, avec la plus forte baisse cette année-là, de 30,7 %. La valeur la plus élevée a été atteinte en 2018, à 2 222 millions de dollars US.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur sur 2017-2020 montre un ensemble diversifié de partenaires : la Chine (30,5 % des exportations en valeur), le Japon (10,6 %) et l'Iran (8,4 %) représentaient ensemble seulement 49,4 % des flux totaux, tandis que les 50,6 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020

Importations des fèves de soja au Canada

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un écart de 3,1 fois entre le pic de 2018 et le creux de 2020. En 2020, le Canada a importé {value_last_year} kt de soja, marquant une contraction de 46,3 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018, à 1 006 kt, avec la plus forte hausse cette même année, de 93,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les États-Unis ont occupé une position dominante dans les importations en volume, représentant 89,8 % des flux totaux, tandis que la part restante était répartie entre diverses destinations plus petites.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de soja importés par le Canada ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 136 millions de dollars US, en baisse de 40,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 39,9 %, avec un taux de croissance annualisé de -15,6 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 374 millions de dollars US, avec la plus forte hausse cette même année, de 65,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis sont restés le principal marché pour les importations en valeur, avec une part de 82,1 % des flux totaux, tandis que le reste du volume était fragmenté entre de nombreuses autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020