Marché des étiquettes imprimées en papier ou carton en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché des étiquettes en papier imprimé en Pologne a connu une croissance soutenue de 2018 à 2023. En 2018, le volume du marché s'établissait à 31 866 t, porté par la hausse de la production industrielle et des dépenses de consommation. L'année suivante, il atteignait 37 448 t, tandis que la modernisation des infrastructures de production améliorait la qualité et l'efficacité, et que le segment des étiquettes autocollantes gagnait en importance.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et affecté la disponibilité des matières premières, mais elle a aussi stimulé l'intérêt pour les étiquettes avec fonction de traçabilité, comme les codes-barres et la RFID, en raison des besoins d'automatisation. En 2022, le volume du marché a bondi à 60 688 t, soutenu par l'arrivée de nouveaux acteurs et le développement du segment des éco-étiquettes répondant aux exigences croissantes de durabilité, ainsi que par des investissements dans l'impression numérique et la personnalisation.

En 2023, le marché s'est encore étendu à 76 646 t, alimenté par la croissance du commerce électronique et le besoin d'étiquettes d'emballage à la fois durables et esthétiques, ainsi que par l'adoption d'étiquettes intelligentes (RFID, NFC, QR) par les grandes entreprises de biens de consommation courante. En 2024, le volume du marché a reculé à 69 923 t, influencé par les perturbations mondiales des chaînes d'approvisionnement qui ont limité la disponibilité des matières premières. Parallèlement, de nouvelles exigences en matière d'étiquetage axées sur les matériaux durables et le recyclage ont stimulé l'innovation, et les fabricants polonais ont accru leurs exportations, notamment vers l'Allemagne.

Production des étiquettes imprimées en papier ou carton en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2019, la production d'étiquettes imprimées en papier ou carton en Pologne a été évaluée à 180,5 millions de dollars américains, marquant une baisse significative de 10,5 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2018 avec 201,6 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 11,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

En 2019, la Pologne a produit 32 223 tonnes d'étiquettes imprimées en papier ou carton, soit une baisse de 5,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2019, la production a diminué de 5,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,9 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 34 180 tonnes, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 0,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, t

Exportations des étiquettes imprimées en papier ou carton de Pologne

Exportations en nature, t

Les volumes d'étiquettes imprimées en papier ou carton exportés de Pologne augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 14 375 tonnes, restant globalement stables par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 26,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni — ont représenté ensemble 69,0 % des exportations en volume d'étiquettes imprimées en papier ou carton depuis la Pologne.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions d'étiquettes imprimées en papier ou carton de la Pologne vers l'étranger augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur des exportations s'est élevée à 92,9 millions de dollars américains, affichant une hausse modérée de 9,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 62,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 17,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (39,6 % des exportations en valeur), la Belgique (15,4 %) et la République tchèque (5,3 %) ont formé le principal groupe de destinations pour les exportations en valeur d'étiquettes imprimées en papier ou carton depuis la Pologne, avec une part combinée de 60,3 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des étiquettes imprimées en papier ou carton vers la Pologne

Importations en nature, t

Les importations d'étiquettes imprimées en papier ou carton en Pologne augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 23 706 tonnes, enregistrant une hausse de 21,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 104 %, soit un taux annualisé de 26,8 %. Le minimum a été enregistré en 2018 avec 11 565 tonnes, année où la plus forte baisse a été de 0,5 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019 à 68,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (50,9 % des importations en volume), les Pays-Bas (10,4 %) et le Royaume-Uni (7,5 %) ont absorbé ensemble 68,8 % des importations totales en volume d'étiquettes imprimées en papier ou carton vers la Pologne, constituant ainsi les principales directions.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations d'étiquettes imprimées en papier ou carton en Pologne augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a importé pour 101,2 millions de dollars américains d'étiquettes imprimées en papier ou carton, reflétant une progression graduelle de 5,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 29,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (34,8 % des importations en valeur), la Belgique (12,2 %) et le Royaume-Uni (9,4 %) sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur d'étiquettes imprimées en papier ou carton vers la Pologne, représentant conjointement 56,4 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020