Marché du papier hygiénique, des mouchoirs et des essuie-mains en Pologne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production polonaise de papier toilette et de mouchoirs est passée de 699 000 t à 738 000 t. Cette hausse a été tirée par la demande croissante du secteur HoReCa pour les articles en papier jetables, ainsi que, en 2019, par des coûts de pâte plus bas en provenance de Russie et des expansions de capacité, comme celle de l'usine Głuchołaskie Zakłady Papiernicze à Nysa. L'épidémie de COVID‑19 en 2020 a encore stimulé la consommation d'articles d'hygiène, bien que le volume du marché ait légèrement baissé en raison d'exportations accrues.

Après la pandémie, la production a continué d'augmenter, atteignant 819 000 t en 2022. La reprise post-pandémique et de bonnes performances à l'exportation ont poussé la production à la hausse en 2021. Cependant, la guerre en Ukraine a déclenché une forte hausse des coûts des matières premières, de l'énergie et de la logistique, entraînant une augmentation marquée des prix de détail du papier toilette en 2022. Malgré des coûts énergétiques élevés qui ont freiné la production globale de papier en 2023, le segment de l'hygiène est resté stable, avec une consommation de produits en papier tissu et essuie-tout qui s'est maintenue.

En 2024, la production a progressé à 897 000 t, soutenue par des résultats financiers records dans les usines de papier polonaises et des investissements continus dans de nouvelles lignes de production, comme ceux du groupe Grigeo. Les futures réglementations de l'UE sur la durabilité de l'approvisionnement en bois ont également commencé à influencer les stratégies d'achat.

Production du papier hygiénique, des mouchoirs et des essuie-mains en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production polonaise de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes en valeur a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes en Pologne s'est établie à 1 142 millions de dollars américains, restant pratiquement inchangée par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 15,5 %, ce qui correspond à un taux de croissance annualisé de 4,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production polonaise de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes en volume a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a produit 738,1 milliers de tonnes de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes, soit une hausse de 0,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 8,3 %, ce qui équivaut à un taux de croissance annualisé de 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations du papier hygiénique, des mouchoirs et des essuie-mains de Pologne

Exportations en nature, k t

Les exportations polonaises de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes en volume ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 340,2 milliers de tonnes, marquant une progression de 5,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 13,7 %, soit un taux de croissance annualisé de 4,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en volume de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes en provenance de Pologne ont été l'Allemagne (60,5 % des exportations en volume), la Tchéquie (10,5 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (4,9 % des exportations en volume). Ensemble, ces trois pays ont représenté 75,9 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations polonaises de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes en valeur ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 529,6 millions de dollars américains, en hausse de 1,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 26,5 %, ce qui correspond à un taux de croissance annualisé de 8,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés en valeur — l'Allemagne, la Tchéquie et le Royaume-Uni — ont concentré les exportations, représentant ensemble 72,3 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations du papier hygiénique, des mouchoirs et des essuie-mains vers la Pologne

Importations en nature, k t

Les importations polonaises de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes en volume ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 65,1 milliers de tonnes, sans changement significatif par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 7,4 %, soit un taux de croissance annualisé de 2,4 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 65,6 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette même année, de 8,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les trois principaux fournisseurs en volume — l'Allemagne, l'Italie et la Slovaquie — ont dominé les importations, représentant ensemble 67,3 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations polonaises de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes en valeur ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Pologne a importé environ 109,8 millions de dollars américains de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes, enregistrant une baisse de 5,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 7,6 %, soit un taux de croissance annualisé de 2,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 117,1 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette même année, de 14,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (35,7 % des importations en valeur), l'Italie (17,7 % des importations en valeur) et la Slovaquie (15,3 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes vers la Pologne, représentant ensemble 68,7 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020