Marché des étiquettes imprimées en papier ou carton aux Pays-Bas

Observations des rapports précédents

Le marché des étiquettes imprimées en papier et carton aux Pays-Bas a connu une croissance régulière, passant de 63,8 milliers de tonnes en 2018 à 79,4 milliers de tonnes en 2021. Une grève majeure chez UPM en 2021, qui a duré près de quatre mois, a perturbé la chaîne d'approvisionnement en papier graphique en Europe, ce qui a pu affecter la disponibilité des matières premières pour la production d'étiquettes. Malgré cela, la production nationale et le volume du marché ont augmenté, indiquant une demande résiliente.

En 2022, le marché a connu une expansion significative, atteignant 115,1 milliers de tonnes. Cette hausse a été principalement alimentée par la demande croissante de matériaux d'emballage, portée par la croissance continue du commerce en ligne. En 2023, le marché s'est stabilisé à 115,5 milliers de tonnes, car les augmentations de prix du papier, dues à la rareté des matières premières et à la demande mondiale accrue, ainsi que les restrictions à l'exportation de papier récupéré vers la Chine, ont créé des pressions sur les coûts sans réduire la consommation globale. Le marché a de nouveau augmenté pour atteindre 130,8 milliers de tonnes en 2024, soutenu par la tendance persistante du commerce en ligne et la mise en œuvre, le 1er janvier, des nouvelles règles de l'UE sur l'étiquetage des allergènes, qui ont stimulé la demande pour des étiquettes conformes. Les préparatifs pour le futur règlement de l'UE sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR), axé sur la recyclabilité, ont également commencé à influencer la dynamique du marché.

D'ici 2024, le secteur s'adaptait aux pressions durables sur les coûts dues à la tension du marché du travail et à la hausse des dépenses salariales. Les développements ultérieurs en 2025 ont inclus l'annonce de la fermeture de l'usine Hagen Premium Pulp & Paper en Allemagne et la mise à l'arrêt d'une machine à papier chez UPM en Finlande, réduisant la capacité de production de papier graphique en Europe. Parallèlement, le secteur a vu une adoption accrue des technologies d'impression numérique pour les étiquettes, stimulée par les incitations réglementaires en faveur de la durabilité et de la recyclabilité dans le cadre de règles comme le PPWR.

Production des étiquettes imprimées en papier ou carton aux Pays-Bas

En valeur, 2018-2021, M $ US

Aux Pays-Bas, la production d'étiquettes imprimées en papier ou carton a été évaluée à 499,4 millions de dollars US en 2021, marquant un léger recul de 1,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 5,8 %, soit un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 454,6 millions de dollars US, tandis que le pic a été atteint en 2020 avec 508,0 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 à -3,7 %, et la plus forte hausse en 2020 à +11,7 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, t

La production d'étiquettes imprimées en papier ou carton aux Pays-Bas augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, 77 660 tonnes ont été produites, soit une forte progression de 13,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 14,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,5 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, t

Exportations des étiquettes imprimées en papier ou carton des Pays-Bas

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les expéditions transfrontalières d'étiquettes imprimées en papier ou carton des Pays-Bas repartent à la hausse. En 2021, les exportations se sont établies à 18 029 tonnes, restant stables en glissement annuel par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 10,1 %, soit un taux annualisé de -3,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020 à 17 961 tonnes, avec la plus forte baisse cette même année à -7,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne (21,5 % des exportations en volume), la Belgique (16,3 %) et le Royaume-Uni (15,1 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 53,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons d'étiquettes imprimées en papier ou carton en provenance des Pays-Bas augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations ont totalisé 196,9 millions de dollars US, en hausse de 4,7 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont toutefois reculé de 7,7 %, soit un taux annualisé de -2,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 186,1 millions de dollars US, avec la plus forte baisse cette même année à -12,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, les exportations en valeur d'étiquettes imprimées en papier ou carton des Pays-Bas n'étaient pas fortement concentrées : l'Allemagne (21,7 % des exportations en valeur), la Belgique (16,9 %) et le Royaume-Uni (10,7 %) représentaient ensemble seulement 49,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021

Importations des étiquettes imprimées en papier ou carton aux Pays-Bas

Importations en nature, t

Après deux années d'amélioration, le volume des importations d'étiquettes imprimées en papier ou carton aux Pays-Bas a diminué. En 2021, les importations se sont élevées à 19 725 tonnes, correspondant à un recul progressif de 3,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 24 %, soit un taux annualisé de 7,4 %. Le pic a été atteint en 2020 avec 20 489 tonnes, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à +15,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, t

En 2018-2021, l'Allemagne (50,0 % des importations en volume), la Belgique (13,6 %) et le Royaume-Uni (9,1 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs d'étiquettes imprimées en papier ou carton aux Pays-Bas, représentant conjointement 72,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, les importations d'étiquettes imprimées en papier ou carton des Pays-Bas se sont établies à 198,3 millions de dollars US, soit une augmentation de 21,0 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 25,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020 à -1,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, l'Allemagne (40,6 % des importations en valeur), la Belgique (19,5 %) et le Royaume-Uni (9,5 %) sont restés les principales sources d'importations en valeur, représentant ensemble 69,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021