Marché des boîtes et caisses pliantes en papier ou carton non ondulé en Pologne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché des cartons pliants en Pologne est passé de 407 000 tonnes à 525 000 tonnes. Cette croissance a été principalement tirée par la demande croissante des secteurs du e-commerce, de l'alimentaire et de l'industrie, le commerce en ligne et l'individualisation des chaînes d'approvisionnement augmentant les besoins en emballages carton. La tendance vers les matériaux durables a également contribué à la substitution des emballages plastiques par ceux en papier.

Après 2020, le marché a continué d'évoluer sous l'influence des politiques de durabilité de l'UE et des investissements des entreprises. En 2023, Grupa Saica a renforcé sa présence en Pologne en acquérant Schumacher Packaging, avec des usines modernes de carton ondulé et de papier. Malgré une baisse rapportée de 13 % en glissement annuel de la production totale de papier et carton en 2023, due à une faible demande et à des coûts énergétiques élevés, le secteur a vu des investissements stratégiques d'entreprises comme Arctic Paper et Stora Enso dans la production de carton ondulé. Les exportations ont augmenté régulièrement, passant de 197 000 tonnes en 2021 à 241 000 tonnes en 2024, tandis que les importations diminuaient, reflétant le renforcement de la position de la Pologne en tant qu'exportateur net.

Tout au long de la période, les préférences des consommateurs pour des emballages e-commerce personnalisés et minimalistes, ainsi que pour des matériaux écologiques innovants comme le ConFlex® HeatSeal de Billerud, ont façonné le marché. L'accent de l'UE sur la réduction des emballages plastiques non recyclables a soutenu la croissance des alternatives en papier et carton, même si les inquiétudes concernant une récession en Allemagne, un marché d'exportation clé, présentaient des défis potentiels.

Production des boîtes et caisses pliantes en papier ou carton non ondulé en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé en Pologne augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la production de ces articles a été évaluée à 1 007 millions de dollars américains, affichant une légère hausse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11,8 %, soit un taux de croissance annuel composé de 3,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé en Pologne augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 598,5 milliers de tonnes de ces articles ont été produites en Pologne, soit une hausse de 12,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 36,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des boîtes et caisses pliantes en papier ou carton non ondulé de Pologne

Exportations en nature, k t

Les exportations de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé depuis la Pologne augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 190,8 milliers de tonnes, soit 6,6 % de plus qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 26,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé depuis la Pologne se caractérisaient par une large répartition sur les marchés. L'Allemagne (33,1 % des exportations en volume), la France (7,9 %) et la Roumanie (5,8 %) représentaient ensemble seulement 46,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé depuis la Pologne augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 487,2 millions de dollars américains, enregistrant une hausse de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 28,7 %, soit un taux annualisé de 8,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur entre 2017 et 2020 révèle une large distribution sur de nombreux marchés. L'Allemagne (28,4 % des exportations en valeur), la France (8,8 %) et la Roumanie (6,0 %) représentaient ensemble seulement 43,2 % des flux totaux, tandis que les 56,8 % restants étaient répartis entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des boîtes et caisses pliantes en papier ou carton non ondulé vers la Pologne

Importations en nature, k t

Les volumes d'importation de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé en Pologne augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 117,3 milliers de tonnes, indiquant une hausse modérée de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 22,2 %, soit un taux annualisé de 6,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — l'Allemagne, l'Autriche et la Belgique — ont dominé les importations en volume, représentant ensemble 68,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé en Pologne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Pologne a importé ces articles pour une valeur de 343,4 millions de dollars américains, sans différence significative par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 9,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 343,4 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là à 11,0 %. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 1,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les trois principaux marchés — l'Allemagne, l'Autriche et la France — représentaient ensemble 70,8 % des importations totales en valeur de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé vers la Pologne.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020