Marché du ferrocérium, des alliages pyrophoriques et des articles en matières combustibles au Portugal

Observations des rapports précédents

Le marché portugais des alliages pyrophoriques, notamment du ferro-cérium, s'inscrit dans le secteur de la métallurgie et de la fonderie, où la sidérurgie et la fabrication de pièces en acier représentaient environ 71 % du chiffre d'affaires du sous-secteur en 2018. En volume physique, le marché est passé de 4 056 t en 2019 à 4 764 t en 2020, avant de reculer à 4 184 t en 2021. Sur la même période, sa valeur a augmenté, passant de 6,1 millions USD à 7,5 millions USD.

En 2023, le volume physique s'est stabilisé à 4 197 t, mais la valeur du marché a bondi à 9,4 millions USD. Cette forte hausse de la valeur s'explique par la nette augmentation des prix à l'importation, qui ont progressé de 27 % en 2022, puis de 11 % en 2023. Parallèlement, le principal fondeur FERESPE a enregistré une hausse de ses ventes de 18,5 % en 2023, ce qui reflète une activité de production soutenue dans des secteurs comme l'énergie et le pétrole et gaz.

En mars 2025, la Commission européenne a approuvé 47 projets stratégiques dans le cadre de la loi sur les matières premières critiques, visant à renforcer les capacités nationales en matières premières critiques, dont les alliages métalliques. Cette mesure affecte directement le marché portugais du ferro-cérium et des alliages pyrophoriques.

Production du ferrocérium, des alliages pyrophoriques et des articles en matières combustibles au Portugal

En valeur, 2018-2021, k $ US

En 2021, la production de ferro-cérium, d'alliages pyrophoriques et d'articles combustibles au Portugal a atteint une valeur de 475,7 K $ US, soit une augmentation de 28,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2019 et 2021, la production a progressé de 18,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 371,7 K $ US, avec la plus forte baisse cette année-là, de 7,2 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, t

En 2021, le Portugal a produit 123,2 tonnes de ferro-cérium, d'alliages pyrophoriques et d'articles combustibles, soit une hausse de 26,0 % par rapport à 2020. Entre 2019 et 2021, la production a diminué de 28,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,6 %. La valeur minimale a été observée en 2020, à 97,8 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 43,3 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, t

Exportations du ferrocérium, des alliages pyrophoriques et des articles en matières combustibles du Portugal

Exportations en nature, t

Le marché a montré une tendance instable sur la période. Les volumes ont varié de 27 tonnes en 2019, leur niveau le plus bas, à 90 tonnes en 2020, leur pic, soit une différence de 3,3 fois entre ces deux années. En 2021, les volumes de ferro-cérium, d'alliages pyrophoriques et d'articles combustibles exportés du Portugal ont atteint 87 tonnes, en baisse de 3,4 % par rapport à 2020. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 58,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2020, à 230,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, la France (30,5 % des exportations en volume), l'Angola (19,5 %) et l'Espagne (16,3 %) ont été les principaux acheteurs de ferro-cérium, d'alliages pyrophoriques et d'articles combustibles en provenance du Portugal, représentant ensemble 66,3 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations portugaises de ferro-cérium, d'alliages pyrophoriques et d'articles combustibles ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 156 K $ US, soit une hausse de 56,2 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 77,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 21,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Angola (42,4 % des exportations en valeur), la France (15,8 %) et le Mozambique (10,8 %) ont été les principaux acheteurs de ferro-cérium, d'alliages pyrophoriques et d'articles combustibles du Portugal, totalisant ensemble 69,0 % des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations du ferrocérium, des alliages pyrophoriques et des articles en matières combustibles au Portugal

Importations en nature, t

En 2021, les volumes de ferro-cérium, d'alliages pyrophoriques et d'articles combustibles importés par le Portugal se sont élevés à 4 147 tonnes, marquant une baisse significative de 12,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 11,5 %, soit un taux annualisé de 4,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 3 911 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 16,5 %. Le pic a été atteint en 2020, à 4 756 tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là, de 21,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Royaume-Uni (55,2 % des importations en volume), l'Allemagne (18,8 %) et la Croatie (5,9 %) ont été les principaux fournisseurs de ferro-cérium, d'alliages pyrophoriques et d'articles combustibles au Portugal, représentant ensemble 79,9 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les importations portugaises de ferro-cérium, d'alliages pyrophoriques et d'articles combustibles ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont totalisé 7 159 K $ US, soit une légère hausse de 1,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 4,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,6 %. La valeur minimale a été observée en 2019, à 5 776 K $ US, avec la plus forte baisse cette année-là, de 15,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, à 22,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, le Royaume-Uni (50,1 % des importations en valeur), l'Allemagne (20,3 %) et l'Espagne (6,6 %) ont absorbé ensemble 76,9 % des importations en valeur de ferro-cérium, d'alliages pyrophoriques et d'articles combustibles au Portugal, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021