Marché des engrais NPK en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché intérieur des engrais NPK en Russie a connu une forte expansion, passant de 1,7 million de tonnes en 2018 à 2,9 millions de tonnes en 2021. Cette croissance a d'abord été alimentée par une réorientation stratégique des principaux producteurs vers le marché domestique en 2019, en réponse à la hausse de la production agricole. Ensuite, les achats des entreprises agroalimentaires dépassant la demande immédiate en 2020 ont encore accru le volume du marché. L'introduction de quotas d'exportation pour les engrais azotés et NPK complexes en 2021 a joué un rôle crucial en limitant les expéditions à l'étranger, augmentant ainsi la disponibilité des produits pour les consommateurs russes.

Le volume du marché s'est stabilisé à environ 2,9 millions de tonnes en 2022, soutenu par le maintien des restrictions à l'exportation. De 2023 à 2024, le marché a repris sa croissance, atteignant 3,1 millions de tonnes, grâce à une augmentation constante des capacités de production. Cela a été facilité par des projets d'investissement de grande ampleur en cours dans l'industrie et par une réorientation des flux d'exportation vers l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique, ce qui a permis de maintenir une offre domestique robuste malgré une forte demande mondiale.

Production des engrais NPK en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production d'engrais NPK en Russie augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, 8 919 kt d'engrais NPK ont été produits, soit une hausse de 12,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 15,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 7 566 kt, avec une baisse de 1,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des engrais NPK de Russie

Exportations en nature, k t

Les volumes d'engrais NPK exportés de Russie augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 5 879 kt, en hausse de 7,8 % sur un an. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 5 446 kt, avec une baisse de 8,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

La structure des partenaires pour les exportations en volume entre 2018 et 2021 est restée fragmentée. Le Brésil (15,6 % des exportations en volume), la Chine (14,3 %) et l'Inde (8,4 %) représentaient ensemble seulement 38,3 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les expéditions d'engrais NPK de Russie vers l'étranger augmentent. En 2021, les exportations ont atteint 2 025 millions de dollars américains, soit une hausse de 59,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 29,6 %, avec un taux de croissance annuel de 9,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 1 274 millions de dollars, avec une baisse de 13,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les exportations d'engrais NPK de Russie en valeur se caractérisaient par une large répartition entre les marchés. Le Brésil (16,1 % des exportations en valeur), la Chine (13,3 %) et l'Inde (9,5 %) représentaient ensemble seulement 38,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des engrais NPK vers la Russie

Importations en nature, k t

La Russie a importé environ 19 kt d'engrais NPK en 2021, marquant une forte hausse de 39,5 % sur un an. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 23,8 %, avec un taux de croissance annuel de 7,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 14 kt, avec une baisse de 19,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, la Finlande (25,5 % des importations en volume), Israël (13,3 %) et les Pays-Bas (12,8 %) étaient les principaux fournisseurs d'engrais NPK vers la Russie, représentant ensemble 51,6 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

La Russie a importé environ 23 millions de dollars américains d'engrais NPK en 2021, marquant une forte hausse de 38,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 24,2 %, avec un taux de croissance annuel de 7,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 16 millions de dollars, avec une baisse de 18,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les importations d'engrais NPK en valeur vers la Russie dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. Les Pays-Bas (18,2 % des importations en valeur), Israël (14,8 %) et la Belgique (14,1 %) représentaient ensemble seulement 47,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021