Marché des engrais à base de chlorure de potassium en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, la production russe d'engrais à base de chlorure de potassium a augmenté régulièrement pour dépasser 15 millions de tonnes. Cette croissance a été portée par des projets d'investissement à long terme des principaux producteurs comme Uralkali, EuroChem et Akron, visant à développer l'extraction minière et la production. Elle a également été soutenue par une augmentation plus large de l'utilisation d'engrais minéraux dans l'agriculture russe. Sur cette période, le volume du marché intérieur a connu des fluctuations importantes, atteignant un pic de 4,5 millions de tonnes en 2020 avant de se contracter.

À partir de 2020, des facteurs géopolitiques ont remodelé le marché. Les sanctions contre les producteurs d'engrais biélorusses ont augmenté les coûts mondiaux du chlorure de potassium et créé des pénuries localisées, affectant indirectement la Russie. Le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine a ensuite entraîné des pressions sanctionnaires et des perturbations des chaînes logistiques, impactant négativement les flux d'exportation. En réponse, le gouvernement russe a instauré des quotas d'exportation pour les engrais minéraux fin 2021 afin de réguler le marché intérieur et les exportations, contribuant à une chute brutale des volumes d'exportation en 2022.

Pour relancer les exportations, le gouvernement a réduit les droits de douane sur les engrais jusqu'à fin 2024. Parallèlement, les entreprises ont accru leurs capacités, avec EuroChem qui a lancé la construction d'une nouvelle usine de flottation sur le complexe d'Usolsky pour augmenter la production annuelle de 1,8 million de tonnes. De nouvelles routes logistiques ont été développées, comme le port maritime de Makhatchkala gérant le transit biélorusse. Ces efforts, associés à une demande mondiale croissante en Asie de l'Est et en Amérique latine, ont permis aux exportateurs russes de s'étendre avec succès vers de nouveaux marchés comme l'Afrique du Sud et le Brésil d'ici 2025.

Production des engrais à base de chlorure de potassium en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production russe d'engrais à base de chlorure de potassium augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 15 114 kt d'engrais à base de chlorure de potassium, soit une hausse de 10,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 28,1 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 8,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des engrais à base de chlorure de potassium de Russie

Exportations en nature, k t

Les exportations russes d'engrais à base de chlorure de potassium augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a exporté 11 835 kt d'engrais à base de chlorure de potassium, soit une hausse de 24,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 35,2 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 10,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, le Brésil (29,5 % des exportations en volume), la Chine (20,6 % des exportations en volume) et les États-Unis (7,6 % des exportations en volume) ont constamment occupé les premières places dans la structure géographique des exportations en volume, représentant ensemble 57,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La valeur la plus basse des exportations a été enregistrée en 2020, à 1 756 M $ US, tandis que la plus élevée a été atteinte en 2021, à 3 296 M $ US, soit un écart de 1,9 fois. En 2021, les expéditions transfrontalières d'engrais à base de chlorure de potassium de la Russie se sont élevées à 3 296 M $ US, ce qui représente une hausse de 87,7 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 24,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, le Brésil (32,1 % des exportations en valeur), la Chine (20,3 % des exportations en valeur) et les États-Unis (7,7 % des exportations en valeur) ont continué de figurer en tête de liste des acheteurs d'engrais à base de chlorure de potassium de la Russie, représentant ensemble 60,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des engrais à base de chlorure de potassium vers la Russie

Importations en nature, k t

En 2021, les importations russes d'engrais à base de chlorure de potassium se sont élevées à 132 kt, soit une hausse de 53,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 5,3 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 143 kt, tandis que la valeur minimale a été atteinte en 2020, à 86 kt. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 40,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

En 2018-2021, la répartition géographique des importations en volume a reflété une forte dépendance à l'égard de la Biélorussie, qui a absorbé 99,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché au cours de cette période. La valeur minimale des importations a été enregistrée en 2020, à 17 M $ US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2021, à 36 M $ US, soit un écart de 2,1 fois. En 2021, les volumes d'engrais à base de chlorure de potassium importés par la Russie se sont élevés à 36 M $ US, soit une hausse de 112,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 52,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Tout au long de la période 2018-2021, la Biélorussie a été le partenaire clé pour les importations en valeur, représentant 97,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021