Marché des engrais NPK en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des engrais NPK a débuté la période sous l'influence de la nouvelle ordonnance sur les engrais (Düngeverordnung), introduite en 2018, qui a limité l'utilisation des engrais azotés et phosphatés, réduisant ainsi la demande pour les mélanges NPK. Ce changement réglementaire a contribué à un déclin du volume du marché, qui s'élevait à 467,3 milliers de tonnes en 2019. En 2020, malgré des prix des engrais plus bas, des conditions météorologiques défavorables comme la pluie et le vent ont rendu l'application difficile, entraînant une nouvelle baisse du volume du marché à 411,0 milliers de tonnes.

Un tournant marqué s'est produit en 2021 lorsque les prix des engrais ont fortement augmenté à l'échelle mondiale en raison de la hausse des coûts énergétiques et d'une forte demande, rendant les engrais NPK plus chers et rares. Ce choc des prix a incité les agriculteurs à réduire leurs achats, abaissant le volume du marché à 322,9 milliers de tonnes, bien que la valeur du marché ait augmenté à 188,8 millions de dollars US. La situation s'est intensifiée en 2022 après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions qui ont suivi, ce qui a coupé les approvisionnements en engrais azotés et potassiques russes, poussant les prix encore plus haut et augmentant la volatilité. Les agriculteurs ont réagi en réduisant davantage les taux d'application, ce qui a fait chuter le volume du marché à 283,9 milliers de tonnes, tandis que la valeur du marché a grimpé à 246,0 millions de dollars US en raison des prix élevés.

D'ici 2024, le marché s'était stabilisé avec des conditions calmes et des prix stables, bien que le volume ait continué de se contracter, atteignant 244,6 milliers de tonnes. Durant cette période, un segment croissant d'engrais NPK enrobés de polymère est apparu, lié à une demande accrue pour l'agriculture de précision, bien que des obstacles réglementaires puissent retarder le lancement de nouveaux produits dans cette niche.

Production des engrais NPK en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'engrais NPK en Allemagne a été évaluée à 199,7 millions de dollars américains, en baisse de 2,8 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Allemagne a produit 296,4 milliers de tonnes d'engrais NPK, ce qui représente une réduction de 8,9 % en glissement annuel.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des engrais NPK d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les exportations d'engrais NPK depuis l'Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 250,3 milliers de tonnes, marquant une légère contraction de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 11,3 %, soit un taux annualisé de 3,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs d'engrais NPK en provenance d'Allemagne était diversifié : la Belgique (19,4 % des exportations en volume), la Chine (11,1 % des exportations en volume) et l'Italie (8,3 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 38,8 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'engrais NPK depuis l'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 153,2 millions de dollars américains d'engrais NPK, ce qui constitue une baisse modeste de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 5,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 169,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 5,9 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 5,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée : la Belgique (17,6 % des exportations en valeur), la Chine (9,6 % des exportations en valeur) et l'Italie (8,3 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 35,5 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue comme clairement dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des engrais NPK vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations d'engrais NPK en Allemagne a atteint 364,8 milliers de tonnes, ce qui représente une réduction modérée de 8,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 26,4 %, soit un taux annualisé de 9,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 357,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 27,9 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 11,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Belgique (34,4 % des importations en volume), les Pays-Bas (16,1 % des importations en volume) et l'Autriche (14,9 % des importations en volume) ont joué un rôle prépondérant dans les importations d'engrais NPK en Allemagne, représentant ensemble 65,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations d'engrais NPK en Allemagne se sont élevées à 135,2 millions de dollars américains, reflétant une baisse substantielle de 11,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 20,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec 19,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 11,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Belgique (33,1 % des importations en valeur), les Pays-Bas (20,4 % des importations en valeur) et l'Autriche (13,4 % des importations en valeur) sont restées les principales sources d'importations en valeur, représentant ensemble 66,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020