Marché du sulfate d'ammonium en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché russe du sulfate d'ammonium est passé de 1,12 million de tonnes à 1,49 million de tonnes. Cette croissance a été portée par la mise en service de nouvelles capacités de production : en 2020, PhosAgro a démarré la production de produit granulé dans la région de Saratov, puis en 2021 a lancé une grande usine à Tcherepovets d'une capacité de 300 000 tonnes par an. Par ailleurs, depuis 2019, la transparence du marché s'est améliorée grâce à la collecte systématique de données sur les achats publics.

Après 2021, le volume du marché a reculé pour atteindre 1,34 million de tonnes en 2023-2024. L'augmentation des exportations, liée à la demande mondiale croissante d'engrais azotés, a réduit la disponibilité du produit sur le marché intérieur. En 2022, le décret gouvernemental n° 990 est entré en vigueur, établissant des exigences de qualité uniformes pour le sulfate d'ammonium, ce qui a pu affecter les processus de production. D'ici 2024, la demande intérieure de l'agriculture, stimulée par la carence en soufre des sols, a soutenu la stabilisation du marché.

Sur toute la période, la substitution aux importations s'est poursuivie, les importations cessant d'ici 2023, et les producteurs se sont concentrés sur la consommation intérieure, bien que l'exportation soit restée un canal de vente important.

Production du sulfate d'ammonium en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production de sulfate d'ammonium en Russie augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, 1 889 kt de sulfate d'ammonium ont été produits en Russie, ce qui représente une hausse de 13,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 31,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations du sulfate d'ammonium de Russie

Exportations en nature, k t

Les volumes de sulfate d'ammonium exportés par la Russie augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 409,6 kt, affichant une hausse de 10,8 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 9,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 336,9 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 10,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : les États-Unis (18,1 % des exportations en volume), la Lituanie (13,1 %) et le Kazakhstan (11,9 %) représentaient ensemble 43,1 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 56,9 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Les exportations ont varié de 1,7 fois entre le point bas de 2020 et le pic de 2021. En 2021, les expéditions de sulfate d'ammonium de la Russie vers l'étranger ont été enregistrées à 80 346 k$ US, représentant une forte avancée de 74,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 45 955 k$ US. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 3,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, le sulfate d'ammonium de Russie a été échangé avec de nombreux pays, et même les principales destinations — les États-Unis, le Brésil et le Kazakhstan — représentaient ensemble seulement 45,2 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations du sulfate d'ammonium vers la Russie

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, tandis que le plus bas est survenu en 2021, avec un rapport pic-creux de 7,7 fois. En 2021, les approvisionnements étrangers de sulfate d'ammonium en Russie ont totalisé 5,8 kt, indiquant une chute dramatique de 70,4 % par rapport à 2020. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 44,3 kt. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 27,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Ukraine était le principal marché pour le sulfate d'ammonium importé en Russie, représentant 79,6 % des importations totales en volume, tandis que les autres destinations formaient une queue moins significative.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières de sulfate d'ammonium vers la Russie ont diminué pour la deuxième année consécutive. La Russie a importé 1 269 k$ US de sulfate d'ammonium en 2021, marquant un déclin marqué de 40,7 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 55,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de -23,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 3 392 k$ US. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 19,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, l'Ukraine et la Lituanie étaient les destinations dominantes pour les importations en valeur de sulfate d'ammonium en Russie, représentant ensemble 82,6 % des flux totaux, tandis que le volume restant était réparti entre des marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021