Marché des engrais NP en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché russe des engrais NP a connu une croissance régulière, soutenue par les subventions publiques aux producteurs agricoles et l'expansion des capacités de production chez les grandes entreprises comme Uralchem, PhosAgro et Acron. La pandémie de COVID-19 en 2020 n'a pas perturbé cette tendance à la hausse, l'industrie ayant maintenu ses chaînes d'approvisionnement. En 2021, l'entrée en vigueur de la loi sur les produits biologiques a commencé à façonner un nouveau segment pour les engrais organiques, tandis que la demande intérieure croissante pour les engrais minéraux continuait d'alimenter le marché.

Le volume du marché a bondi en 2022, avec une augmentation de plus de 2 000 mille tonnes pour atteindre 5 825 mille tonnes. Cette forte hausse a été principalement due à l'introduction de quotas d'exportation et à l'interdiction temporaire des exportations de nitrate d'ammonium à partir de décembre 2021, ce qui a retenu davantage de produits sur le marché intérieur. Parallèlement, les coûts de production ont augmenté de 25 % en raison de la hausse des tarifs du gaz, de l'électricité et du transport ferroviaire, tandis que les sanctions et les tensions géopolitiques ont conduit à une réorientation des exportations vers l'Asie et les pays amis.

Après un recul à 5 358 mille tonnes en 2023, coïncidant avec une baisse de la production malgré l'ouverture d'une nouvelle installation d'extraction de minerai d'apatite-néphéline dans la région de Mourmansk, le marché a rebondi à 6 033 mille tonnes en 2024. La reprise a été soutenue par la prolongation des quotas d'exportation jusqu'en mai 2024 et des niveaux record d'investissement en immobilisations par les producteurs, ce qui a stimulé à la fois la production et la demande intérieure.

Production des engrais NP en Russie

En nature, 2018-2021, k t

Après deux années de croissance, la production d'engrais NP en Russie a diminué. En 2021, la production s'est établie à 4 793 kt, en baisse de 6,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 2,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020 à 5 144 kt. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 6,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des engrais NP de Russie

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les livraisons d'engrais NP en provenance de Russie ont reculé. En 2021, les exportations se sont élevées à 1 102 kt, marquant un déclin substantiel de 23,1 % sur un an. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 17 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2020 à 1 432 kt. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 7,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le rôle du Brésil (21,6 % des exportations en volume), de l'Estonie (11,9 % des exportations en volume) et du Mexique (10,4 % des exportations en volume) en tant qu'acheteurs d'engrais NP russes a été notable, mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 43,9 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, les expéditions d'engrais NP de la Russie vers l'étranger ont totalisé 394,6 millions de dollars américains, soit une augmentation de 26,6 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 28,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 6,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le Brésil (16,7 % des exportations en valeur), l'Estonie (16,5 % des exportations en valeur) et le Mexique (11,7 % des exportations en valeur) figuraient parmi les principaux acheteurs d'engrais NP russes, mais même ensemble, ils ne représentaient que 44,9 % du total des exportations en valeur, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des engrais NP vers la Russie

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des importations d'engrais NP en Russie a diminué. En 2021, le volume importé s'est établi à 74 kt, affichant une baisse de 6,8 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 74,6 %, avec un taux annualisé de 20,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020 à 79 kt. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 53,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, les engrais NP importés en Russie provenaient principalement du Kazakhstan, qui a absorbé 96,9 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'engrais NP en Russie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 32,5 millions de dollars américains, en hausse de 75,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 141,8 %, avec un taux annualisé de 34,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les importations en valeur d'engrais NP en Russie étaient presque entièrement concentrées sur le Kazakhstan, dont la part a atteint 92,4 %.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021