Marché de l'urée en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production d'urée en Russie est passée de 8,2 millions de tonnes à 8,8 millions de tonnes, grâce notamment aux principaux producteurs comme Ufaorgsintez et Tolyattiazot. Le volume du marché intérieur a fluctué, atteignant 2,0 millions de tonnes en 2019 avant de chuter à 1,4 million de tonnes en 2020, en raison d'une hausse des exportations liée en partie à des changements sur le marché mondial, dont la mise en service d'un nouveau complexe de production en Égypte.

En décembre 2021, l'introduction de quotas d'exportation pour les engrais azotés, y compris l'urée, a limité les expéditions à l'étranger et accru la disponibilité sur le marché intérieur, portant le volume du marché à 1,8 million de tonnes. Ces quotas ont été prolongés en 2022, et associés à des prix plafonds indexés, ils ont favorisé une nouvelle expansion du marché jusqu'à 2,6 millions de tonnes. La production a continué de croître, atteignant 10,9 millions de tonnes en 2023 malgré les restrictions d'importation de l'Union européenne et la hausse des prix mondiaux.

En 2024, une orientation stratégique vers les exportations vers les pays amis et de nouvelles sanctions de l'UE ont contribué à augmenter les flux d'exportation, réduisant le volume du marché intérieur à 1,8 million de tonnes alors que la production restait stable autour de 10,9 millions de tonnes. La production d'urée devrait atteindre 11,8 millions de tonnes en 2025, mais des restrictions supplémentaires de l'UE sur les importations d'engrais azotés russes entreront en vigueur à partir de juillet 2025, ce qui pourrait affecter les flux d'exportation.

Production de l'urée en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production russe d'urée a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 8 994 kt d'urée, soit une légère hausse de 2,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 9,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'urée de Russie

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, les exportations russes d'urée ont reculé. En 2021, elles ont atteint 7 006 kt, soit une baisse de 3,9 % par rapport à 2020. Le pic a été enregistré en 2020 avec 7 292 kt, marquant la plus forte augmentation annuelle de 4,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, le Brésil (21,1 % des exportations en volume), la Finlande (13,9 %) et l'Estonie (7,3 %) ont été les principaux acheteurs d'urée russe, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 42,4 % des exportations totales en volume, le reste étant réparti entre de nombreux partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, les exportations russes d'urée en valeur ont atteint 2 490 millions de dollars américains, soit une forte hausse de 64,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 57,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,3 %. Le point bas a été enregistré en 2020 à 1 517 millions de dollars, marquant la plus forte baisse annuelle de 7,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

L'analyse des exportations en valeur sur 2018-2021 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. Le Brésil (21,6 % des exportations en valeur), la Finlande (13,1 %) et l'Estonie (6,5 %) représentaient ensemble seulement 41,2 % des flux totaux, tandis que les 58,8 % restants provenaient d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations de l'urée vers la Russie

Importations en nature, k t

Les importations russes d'urée ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a importé 7 kt d'urée, soit une hausse de 14,3 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 18,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, la Biélorussie (39,2 % des importations en volume), l'Allemagne (20,1 %) et la Lituanie (9,7 %) ont constitué le principal groupe de fournisseurs d'urée à la Russie, représentant ensemble 69,0 % des flux totaux en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations russes d'urée en valeur ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Russie a importé pour 4 millions de dollars américains d'urée, soit une avancée de 35,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 41,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 12,2 %. Le point bas a été enregistré en 2019 à 3 millions de dollars, marquant la plus forte baisse annuelle de 1,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne (37,5 % des importations en valeur), la Biélorussie (17,5 %) et les États-Unis (10,1 %) ont formé le principal groupe de fournisseurs d'urée à la Russie en termes de valeur, représentant ensemble 65,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021