Marché des emballages en papier ou carton en Italie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché italien des emballages en papier et carton a progressé en volume physique, atteignant un pic de 328,4 milliers de tonnes en 2021. La production a connu des variations, avec une hausse significative en 2020. En valeur, le marché a fortement augmenté, pour atteindre 897,8 millions de dollars en 2021, porté par une demande globale soutenue.

À partir de 2022, la forte hausse des coûts de l'énergie et des matières premières a pesé sur la production nationale, entraînant une baisse de la production et contribuant à une réduction du volume du marché. Ces augmentations de coûts ont toutefois fait monter les prix, ce qui a soutenu la croissance de la valeur du marché. Durant cette période, de nouvelles mesures réglementaires ont été introduites, notamment l'étiquetage environnemental obligatoire pour les emballages, entré en vigueur en janvier 2023, ainsi que les règles de l'Union européenne visant à réduire les déchets d'emballages, qui ont commencé à remodeler les pratiques du secteur et à mettre l'accent sur la durabilité.

En 2024, la production et le volume du marché ont continué de baisser, bien que le secteur se soit adapté aux exigences évolutives en matière d'étiquetage environnemental et ait maintenu des taux de recyclage élevés, supérieurs à 85 %. L'accent réglementaire sur les emballages durables, notamment avec le règlement de l'UE sur les emballages et les déchets d'emballages, a souligné un changement structurel au sein de l'industrie, même si la valeur du marché a reculé par rapport à son pic de 2023.

Production des emballages en papier ou carton en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de contenants d'emballage en papier ou carton en Italie a atteint une valeur de 841,4 millions de dollars américains, marquant une augmentation modérée de 7,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 13 %, soit un taux annualisé de 4,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Italie a produit 315,6 milliers de tonnes de contenants d'emballage en papier ou carton, ce qui représente une forte hausse de 14,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 37,5 %, équivalant à un taux annualisé de 11,2 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 3,9 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une progression de 25,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des emballages en papier ou carton d'Italie

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les exportations italiennes de contenants d'emballage en papier ou carton ont repris leur croissance. En 2020, l'Italie a exporté 18 152 tonnes, soit 15,4 % de plus qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5,8 %, avec un taux annualisé de 1,9 %. La valeur minimale a été atteinte en 2019, à 15 724 tonnes, et la plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 5,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés pour les exportations en volume ont été la France, l'Allemagne et la Suisse, représentant ensemble 65,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations italiennes de contenants d'emballage en papier ou carton ont atteint 73,1 millions de dollars américains, affichant une croissance modérée de 4,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 9,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 76,8 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 15,2 %, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 8,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (37,8 % des exportations en valeur), l'Allemagne (23,8 %) et la Suisse (5,5 %) ont été les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 67,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des emballages en papier ou carton vers l'Italie

Importations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué le marché au cours de cette période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 17 739 tonnes, et leur sommet en 2019, à 45 630 tonnes, avec une différence de 2,6 fois entre ces deux années. En 2020, les importations italiennes de contenants d'emballage en papier ou carton se sont établies à 24 756 tonnes, enregistrant une forte baisse de 45,7 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 157,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (34,1 % des importations en volume), l'Espagne (30,8 %) et la France (5,1 %) ont formé le groupe clé des partenaires pour les importations en volume de contenants d'emballage en papier ou carton en Italie, représentant conjointement 70,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Les importations ont atteint leur niveau le plus bas en 2018, à 53,2 millions de dollars américains, et leur maximum en 2019, à 185,1 millions de dollars américains, avec une différence de 3,5 fois entre ces deux années. En 2020, les importations italiennes de contenants d'emballage en papier ou carton se sont chiffrées à 75,4 millions de dollars américains, indiquant une chute abrupte de 59,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une progression de 248,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Espagne (31,3 % des importations en valeur), l'Allemagne (30,3 %) et la France (6,4 %) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 67,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020