Marché des papiers et cartons ondulés en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien du papier et carton ondulé a débuté la période avec une forte dynamique, porté par une demande soutenue des secteurs alimentaire, électroménager, meuble et métallurgique, ainsi que par l'adoption croissante du commerce en ligne qui a stimulé les besoins en emballages de livraison. Cela a conduit à un volume de marché de 2 864 milliers de tonnes en 2018. En 2019, le marché a bondi à 4 525 milliers de tonnes, une année marquée également par la hausse des prix moyens européens et l'entrée de nouveaux producteurs polonais influençant la dynamique du marché. Cependant, la pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé cette trajectoire : si le commerce en ligne et les livraisons à domicile ont accru la demande d'emballages, le volume total du marché a chuté brutalement à 2 146 milliers de tonnes en raison de changements plus larges dans l'offre et la demande.

La reprise s'est amorcée en 2021 avec un volume de marché rebondissant à 2 938 milliers de tonnes. Cette progression a été alimentée par une forte demande mondiale de papier recyclé, notamment en Asie, ainsi que par la croissance continue du commerce en ligne. Le lancement d'une nouvelle ligne de production intégrée d'impression numérique par Grifal a élargi les capacités de fabrication nationales. La croissance s'est poursuivie en 2022, le volume atteignant 3 507 milliers de tonnes, soutenu par des innovations technologiques comme l'impression numérique intégrée et la préférence croissante des consommateurs pour les emballages écologiques, y compris le développement de nouveaux segments comme le carton ondulé spécialisé cArtù®.

En 2023, le volume du marché s'est contracté à 2 527 milliers de tonnes, reflétant des difficultés de demande au cours des premiers trimestres et une baisse de 4,8 % de la production d'emballages, accompagnée d'un recul modéré des prix des matières premières. En 2024, le marché a montré une reprise modérée à 2 781 milliers de tonnes, soutenue par une demande stable des secteurs alimentaire et des boissons, l'influence persistante du commerce en ligne et l'accent mis sur la durabilité environnementale. Au niveau européen, des acquisitions et investissements dans des technologies durables et numériques, comme l'achat d'opérations en Allemagne et au Benelux par le groupe Mondi, ont souligné l'évolution continue du marché.

Production des papiers et cartons ondulés en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de papier et carton ondulé a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 1 808 millions de dollars américains, enregistrant une baisse de 27,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 30,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Italie a produit 2 164 milliers de tonnes de papier et carton ondulé, soit une baisse de 52,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 35,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,7 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 4 546 milliers de tonnes, marquant une hausse de 57,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des papiers et cartons ondulés d'Italie

Exportations en nature, t

Les exportations italiennes de papier et carton ondulé ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté 21 004 tonnes, soit une baisse de 8,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 10,5 %, ce qui correspond à un taux annuel de 3,6 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018 avec 27 623 tonnes, marquant une hausse de 17,7 % cette année-là. En revanche, la plus forte baisse a été observée en 2019 avec un recul de 16,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la France (47,9 % des exportations en volume), la Slovénie (19,2 %) et l'Espagne (11,9 %) ont été les principaux acheteurs de papier et carton ondulé en provenance d'Italie, représentant ensemble 79,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La valeur des exportations italiennes de papier et carton ondulé a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 28 352 milliers de dollars américains, soit une baisse de 8,2 % par rapport à l'année précédente. Le montant le plus élevé a été enregistré en 2018 avec 34 681 milliers de dollars, marquant une hausse de 23,2 % cette année-là. En revanche, la plus forte baisse a été observée en 2019 avec un recul de 11,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, la France (53,3 % des exportations en valeur), la Slovénie (12,9 %) et l'Espagne (10,4 %) sont restées les principaux acheteurs de papier et carton ondulé en provenance d'Italie, représentant ensemble 76,6 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des papiers et cartons ondulés vers l'Italie

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les importations italiennes de papier et carton ondulé ont augmenté. En 2020, l'Italie a importé environ 2 399 tonnes, soit une légère hausse de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 34,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019 avec 2 268 tonnes, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018 avec un recul de 31,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

En 2017-2020, l'Allemagne (55,4 % des importations en volume), la France (16,7 %) et le Royaume-Uni (8,9 %) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 81,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La valeur des importations italiennes de papier et carton ondulé a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 4 334 milliers de dollars américains, restant globalement stables par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 19,2 %, ce qui correspond à un taux annuel de 6,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (43,0 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (21,6 %) et la France (17,8 %) ont formé le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 82,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020