Marché des enveloppes en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des enveloppes a connu une forte volatilité entre 2018 et 2021. Après un recul en 2019, le volume du marché s'est redressé en 2020 avant de chuter brutalement de 19,5 % en 2021, pour atteindre 22 876 tonnes. Cette période a coïncidé avec l'expansion de l'industrie italienne du papier et du carton, portée par la croissance de l'e-commerce et l'entrée en service de nouvelles capacités de production, ce qui a accru la demande de matériaux d'emballage.

Le volume du marché s'est rétabli en 2022 et 2023, avec des hausses respectives de 11 % et 1,5 %. La valeur du marché a enregistré une augmentation significative de 10,2 % en 2023, atteignant 88,2 millions de dollars américains. Cette évolution s'est produite parallèlement à une croissance de 2,4 % de la production d'emballages et à une forte hausse des coûts des matières premières, notamment des prix de la pâte à papier et du papier recyclé, ce qui a entraîné une augmentation des frais de production et contribué à la hausse des prix des produits.

En 2024, le marché des enveloppes s'est à nouveau contracté, avec un volume en baisse de 9,2 % à 23 409 tonnes et une valeur en recul de 8,6 % à 80,6 millions de dollars américains. Cette situation s'est produite dans un contexte de reprise plus large du secteur du papier, où les importations ont augmenté de 12,7 % et ont couvert plus de 54 % de la demande intérieure, accentuant la pression concurrentielle. Les coûts élevés de l'énergie et des matières premières ont continué de peser sur les producteurs.

Production des enveloppes en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production d'enveloppes en Italie repart à la hausse. En 2020, la valeur de la production d'enveloppes en Italie s'est établie à 84,9 millions de dollars américains, soit une augmentation de 17,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 51,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -21,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 72,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 44,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

Après deux années de recul, la production d'enveloppes en Italie connaît une reprise. En 2020, l'Italie a produit 26 651 tonnes d'enveloppes, marquant une hausse de 16,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 46,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -18,8 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2019, à 22 984 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 49,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, t

Exportations des enveloppes d'Italie

Exportations en nature, t

Les exportations italiennes d'enveloppes ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 1 463 tonnes, indiquant une baisse marquée de 13,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 5,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,9 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018, à 1 767 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 14,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, aucun marché n'a clairement dominé pour les exportations d'enveloppes en volume : la Slovénie (14,5 % des exportations en volume), la Tunisie (12,9 % des exportations en volume) et l'Espagne (12,2 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 39,6 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts individuelles modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations d'enveloppes en provenance d'Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 6 820 milliers de dollars américains, correspondant à une contraction de 4,4 % par rapport à 2019. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 8 004 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 10,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 17,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, le portefeuille d'acheteurs pour les enveloppes italiennes était diversifié : la Slovénie (13,6 % des exportations en valeur), l'Espagne (11,7 % des exportations en valeur) et la Suisse (10,2 % des exportations en valeur) contribuaient ensemble à seulement 35,4 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des enveloppes vers l'Italie

Importations en nature, t

L'Italie a importé un total de 1 463 tonnes d'enveloppes en 2020, soit 4,7 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 11,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -3,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 7,6 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 0,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

La structure des importations en volume sur la période 2017-2020 peut être décrite comme diversifiée, puisque la Roumanie (22,9 % des importations en volume), la Hongrie (13,4 % des importations en volume) et l'Espagne (10,4 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 46,7 % des flux totaux, et aucun pays ne détenait une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations d'enveloppes en Italie augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé pour 12 118 milliers de dollars américains d'enveloppes, soit une hausse de 20,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 47,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, le paysage des partenaires pour les importations en valeur était large, car la Roumanie (16,8 % des importations en valeur), l'Espagne (11,2 % des importations en valeur) et la Hongrie (10,0 % des importations en valeur) formaient ensemble seulement 38,0 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 62,0 % était fournie par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020