Marché des emballages en papier ou carton en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des emballages en papier et carton a connu une croissance globale, passant de 243,6 mille tonnes en 2018 à 379,2 mille tonnes en 2024. Cette expansion a été initialement soutenue par le développement du commerce en ligne et de la livraison de plats à emporter, qui ont accru la demande d'emballages, ainsi que par une préférence croissante des conditionneurs et des consommateurs pour des matériaux durables et recyclables. L'acquisition d'Europac par DS Smith en 2018 a consolidé la présence de grands groupes dans le secteur.

Une contraction temporaire est survenue en 2020, avec un volume de marché tombant à 221,9 mille tonnes, influencée par la pandémie de COVID-19 qui a modifié les habitudes de consommation—réduisant la demande dans des segments comme les boissons non alcoolisées tout en stimulant d'autres comme les aliments secs. Le marché a rebondi fortement à 280,9 mille tonnes en 2021, porté par la reprise post-pandémique qui a accru la demande pour les cartons pliants. La croissance ultérieure a été renforcée par des actions réglementaires, notamment le règlement espagnol global de réduction des déchets approuvé en avril 2022 et le décret royal 1055/2022 sur la responsabilité élargie des producteurs, qui ont promu les emballages réutilisables et recyclables. Des investissements dans de nouvelles capacités, comme l'usine de recyclage de Plastipak et l'expansion de la production d'emballages à base de papier de Huhtamaki à Nules, ont également amélioré les capacités industrielles.

En 2023, le secteur a fait face à des pressions dues aux coûts élevés de l'énergie, aux conflits internationaux et à la hausse des dépenses de main-d'œuvre, ce qui a impacté les coûts de production et la compétitivité. Malgré ces défis, le marché a poursuivi sa trajectoire ascendante jusqu'en 2024, atteignant 379,2 mille tonnes, soutenu par la tendance durable vers les emballages écologiques, la croissance modérée et rentable dans des industries clés comme l'alimentation et les cosmétiques, et la concentration continue du chiffre d'affaires dans de grandes entreprises efficaces.

Production des emballages en papier ou carton en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production espagnole de contenants d'emballage en papier ou carton a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 668,9 millions de dollars américains, sans changement significatif par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2018 avec 718,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 6,7 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec une augmentation de 6,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production espagnole de contenants d'emballage en papier ou carton a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Espagne a produit 221,1 milliers de tonnes, marquant un léger recul de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,1 %, soit un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. Le volume maximal a été atteint en 2018 avec 243,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 7,4 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec une augmentation de 15,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des emballages en papier ou carton de Espagne

Exportations en nature, t

Les exportations espagnoles de contenants d'emballage en papier ou carton ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 4 056 tonnes, soit une baisse de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 60,6 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel composé négatif de 26,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la France (32,6 % des exportations en volume), l'Italie (23,6 %) et le Maroc (9,0 %) sont restés les principaux acheteurs de contenants d'emballage en papier ou carton en provenance d'Espagne, représentant ensemble 65,2 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, l'Espagne a exporté pour 14 827 milliers de dollars américains de contenants d'emballage en papier ou carton, soit une hausse de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 18 %, équivalant à un taux annualisé de 6,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 13 833 milliers de dollars américains, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 20 555 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 32,7 %, et la plus forte hausse en 2018 avec une augmentation de 13,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la France (42,4 % des exportations en valeur), l'Italie (12,0 %) et le Cameroun (8,0 %) sont restés les principales destinations dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 62,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des emballages en papier ou carton vers l'Espagne

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des importations espagnoles de contenants d'emballage en papier ou carton a diminué. En 2020, l'Espagne a importé {value_last_year} tonnes, marquant une forte réduction de 63,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 48,3 %, soit un taux annualisé de 19,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019 avec 13 505 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, à hauteur de 37,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Portugal (29,7 % des importations en volume), l'Italie (25,7 %) et l'Allemagne (13,5 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en volume de contenants d'emballage en papier ou carton vers l'Espagne, représentant ensemble 68,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations espagnoles de contenants d'emballage en papier ou carton a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, il s'est établi à 15 261 milliers de dollars américains, reflétant une contraction abrupte de 32,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 33,2 %, équivalant à un taux annualisé de 12,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 28 537 milliers de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, à hauteur de 24,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les trois principaux marchés — le Portugal, la Chine et la France — sont restés au centre des importations en valeur, représentant ensemble 62,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020