Marché du papier hygiénique en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien du papier toilette a connu une expansion en 2018 et 2019, atteignant 618 000 tonnes. Cette croissance a été soutenue par une hausse de 3 % de la production de papier sanitaire, les revenus du secteur augmentant de 6 % grâce aux hausses de prix mises en œuvre par les fabricants pour compenser la hausse des coûts des matières premières fibreuses et de l'énergie. La diversification de la gamme de produits et l'accent mis sur la durabilité environnementale, notamment les projets d'économie circulaire utilisant des fibres recyclées, ont également marqué cette période.

Le volume du marché s'est ensuite contracté brusquement à 440 000 tonnes en 2020, a partiellement récupéré à 499 000 tonnes en 2021, puis est entré dans une nouvelle phase de déclin, tombant à 353 000 tonnes d'ici 2023. En 2024, il a encore diminué à 341 000 tonnes. Cette évolution a été influencée par une forte hausse des prix du papier toilette de 44 % sur trois ans, due à une crise des matières premières et à la réduction des importations de pâte depuis la Russie suite à la guerre en Ukraine. Le phénomène de shrinkflation – réduction de la quantité de produit par paquet tout en maintenant les prix – a également affecté les volumes de consommation. Parallèlement, la part de marché des fibres recyclées a augmenté pour dépasser 53 %, soutenue par les normes environnementales de l'UE et l'évolution des préférences des consommateurs.

Production du papier hygiénique en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production de papier toilette en Italie a diminué. En 2020, la production de papier toilette en Italie s'est élevée à 892 millions de dollars américains, enregistrant une baisse de 27,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 10,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 1 224 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 13,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Italie a produit 564,8 milliers de tonnes de papier toilette, marquant une forte baisse de 22,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 14,6 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 5,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 727,5 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 16,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations du papier hygiénique d'Italie

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des exportations italiennes de papier toilette a augmenté. En 2020, l'Italie a exporté 130,7 milliers de tonnes de papier toilette, soit une hausse de 12,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 3,4 %, avec un TCAC de 1,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 115,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 9,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — la France, l'Allemagne et la Suisse — ont absorbé ensemble 59,6 % des exportations totales en volume de papier toilette en provenance d'Italie.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des exportations italiennes de papier toilette s'est élevé à 213,3 millions de dollars américains, en hausse de 14,8 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 185,8 millions de dollars américains. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 215,2 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 13,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (32,0 % des exportations en valeur), l'Allemagne (14,6 % des exportations en valeur) et la Suisse (11,7 % des exportations en valeur) sont restées les principales destinations dans la structure par pays des exportations en valeur, représentant ensemble 58,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations du papier hygiénique vers l'Italie

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de papier toilette en Italie se sont établies à 5,4 milliers de tonnes, montrant une baisse notable de 19,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 15,6 %, avec un TCAC de 5,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 6,7 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 8,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (31,4 % des importations en volume), la France (21,2 % des importations en volume) et la Pologne (11,7 % des importations en volume) sont restées les principales sources dans la structure par pays des importations en volume, représentant ensemble 64,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, les importations italiennes de papier toilette ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 10,3 millions de dollars américains, indiquant une baisse de 16,7 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 12,3 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 11,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (29,1 % des importations en valeur), la France (20,9 % des importations en valeur) et la Pologne (10,7 % des importations en valeur) ont formé le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 60,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020