Marché des emballages en papier ou carton aux Pays-Bas

Observations des rapports précédents

Le marché néerlandais des emballages en papier et carton a débuté la période avec un volume de 256 000 tonnes en 2018, soutenu par une demande croissante et une consolidation du marché via des acquisitions comme celle d'Uniek Verpakkingen. En 2019, le volume physique a été divisé par deux à 129 000 tonnes, tandis que la valeur du marché est passée à 279 millions de dollars, en partie influencée par la hausse des coûts de transport et l'introduction d'un péage pour les camions, ce qui a augmenté les coûts et les prix. Le déclin du volume s'est poursuivi à 115 000 tonnes en 2020, sous la pression d'un surplus de production de carton en Europe qui a réduit les rendements et de la numérisation qui a diminué la demande pour certains produits à base de papier.

Une baisse significative de la production nationale à 78 000 tonnes est survenue en 2021 après la fermeture de plusieurs usines de papier aux Pays-Bas, réduisant la production de près de 23 %. Parallèlement, la mise en œuvre d'objectifs plus stricts de l'UE en matière de recyclage et de déchets d'emballage a contribué à une hausse de la valeur du marché à 312 millions de dollars. Le marché s'est redressé en 2022, avec une production atteignant 92 000 tonnes et une valeur grimpant à 373 millions de dollars, tirée par l'utilisation accrue des emballages en carton dans l'e-commerce, qui a dépassé 400 millions de kilogrammes au niveau national, et par des investissements comme le nouveau centre de distribution de Berlin Packaging à Roosendaal. Cependant, 2023 a vu une nouvelle baisse de production à 78 000 tonnes après la fermeture de l'historique usine de papier De Hoop à Eerbeek, même si le marché européen plus large du papier et du carton montrait des signes de reprise.

En 2024, la production a augmenté à 95 000 tonnes et la valeur du marché a bondi à 423 millions de dollars. Cette croissance a été alimentée par la demande croissante pour les papiers et cartons d'emballage, entraînant une hausse de production de 6,5 %, et par l'adoption d'une nouvelle législation européenne sur les emballages imposant des exigences plus strictes en matière de gestion des déchets et de recyclage. Le marché devrait rester stable en 2025, avec une attention continue sur la durabilité et les initiatives d'économie circulaire dans l'industrie de l'emballage.

Production des emballages en papier ou carton aux Pays-Bas

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2021, la production de conteneurs d'emballage en papier ou carton aux Pays-Bas a atteint une valeur de 248,7 millions de dollars américains, marquant une hausse de 20,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 13,4 %, soit un taux annualisé de 4,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 206,1 millions de dollars américains, avec une baisse de 7,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

La production de conteneurs d'emballage en papier ou carton aux Pays-Bas a baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, 77,7 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une diminution significative de 16,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a chuté de 66,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 30,8 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, k t

Exportations des emballages en papier ou carton des Pays-Bas

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur pic en 2021, avec une multiplication par 2,2 entre ces deux années. En 2021, les exportations néerlandaises de conteneurs d'emballage en papier ou carton se sont élevées à 16 940 tonnes, soit une hausse de 15,7 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 3,0 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec 91,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Royaume-Uni (44,1 % des exportations en volume), l'Allemagne (20,9 %) et la Belgique (12,8 %) ont constitué le groupe clé de partenaires pour les exportations en volume de conteneurs d'emballage en papier ou carton depuis les Pays-Bas, représentant ensemble 77,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de conteneurs d'emballage en papier ou carton quittant les Pays-Bas augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont établies à 62,3 millions de dollars américains, avec une légère hausse de 8,5 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 11,7 %, soit un taux annualisé de 3,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Allemagne (31,2 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (25,3 %) et la Belgique (13,2 %) sont restées les principales destinations pour les exportations en valeur, représentant ensemble 69,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021

Importations des emballages en papier ou carton aux Pays-Bas

Importations en nature, t

En 2021, les importations néerlandaises de conteneurs d'emballage en papier ou carton ont totalisé 57 673 tonnes, soit une forte hausse de 57,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 93,9 %, avec un taux annualisé de 24,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 14,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Allemagne (43,9 % des importations en volume), la Belgique (14,5 %) et la Hongrie (10,5 %) ont continué d'être les principaux fournisseurs de conteneurs d'emballage en papier ou carton aux Pays-Bas, formant ensemble 69,0 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, les importations néerlandaises de conteneurs d'emballage en papier ou carton ont atteint 125,7 millions de dollars américains, indiquant une forte augmentation de 28,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 59,2 %, avec un taux annualisé de 16,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 14,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec 44,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Allemagne (43,2 % des importations en valeur), la Belgique (15,8 %) et la Chine (10,9 %) ont formé le groupe principal de destinations pour les importations en valeur de conteneurs d'emballage en papier ou carton aux Pays-Bas, avec une part combinée de 70,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021