Marché des eaux minérales et gazéifiées sucrées ou aromatisées en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des eaux minérales sucrées ou aromatisées a débuté la période avec une forte présence de multinationales comme Danone et Nestlé, qui ont investi dans l'acquisition de sources et de nouvelles usines d'embouteillage. Cette consolidation, associée à une préférence croissante des consommateurs pour des alternatives saines aux boissons sucrées, a soutenu le volume du marché au départ. Cependant, l'apparition de la pandémie de COVID-19 en 2020 a entraîné une contraction de la production et de la consommation, réduisant significativement la taille du marché.

La reprise a commencé en 2021 alors que l'industrie a répondu par une augmentation des produits d'eau fonctionnelle et aromatisée, répondant à la demande d'options saines à valeur ajoutée. Les évolutions des politiques environnementales, notamment les préparations pour une taxe sur le plastique, ont stimulé des innovations en matière d'emballage, comme une utilisation accrue de rPET et des bouteilles plus légères. La taxe sur le plastique elle-même est entrée en vigueur en janvier 2022, créant des pressions sur les coûts mais aussi poussant à davantage d'efforts de durabilité et à de nouveaux lancements de produits par les principaux acteurs, ce qui a aidé le volume du marché à rebondir au-dessus des niveaux d'avant la pandémie.

En 2023, le marché s'est stabilisé avec une légère baisse, tandis que le segment aromatisé et fonctionnel seul a vu ses ventes augmenter de plus de 15 %, indiquant un changement au sein de la catégorie. La concentration réglementaire continue sur l'emballage et l'étiquetage a maintenu une forte pression d'adaptation, avec les entreprises développant l'utilisation d'énergie verte et la teneur en matériaux recyclés. En 2024, le marché a enregistré une croissance modeste, poursuivant la tendance de normalisation post-pandémique.

Production des eaux minérales et gazéifiées sucrées ou aromatisées en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production espagnole d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 209,2 millions de dollars américains, marquant une contraction modérée de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 13,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 247,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 11,3 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une augmentation de 1,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M l

La production espagnole d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Espagne a produit 248,4 millions de litres, ce qui représente une baisse significative de 12,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 17,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 309,9 millions de litres, année qui a également connu la plus forte hausse, de 2,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, M l

Exportations des eaux minérales et gazéifiées sucrées ou aromatisées de Espagne

Exportations en nature, M l

Les exportations espagnoles d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 193,2 millions de litres, en hausse de 11,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 31,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, le Portugal (53,8 % des exportations en volume), la France (15,3 %) et le Royaume-Uni (9,9 %) sont restés les principaux acheteurs des eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées espagnoles, représentant ensemble 78,9 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations espagnoles d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 147,1 millions de dollars américains, marquant une progression modeste de 8,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 42,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en valeur des eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées espagnoles ont été le Portugal (37,7 % des exportations en valeur), la France (16,8 %) et le Royaume-Uni (12,4 %), qui ont représenté ensemble 66,9 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des eaux minérales et gazéifiées sucrées ou aromatisées vers l'Espagne

Importations en nature, M l

Les importations espagnoles d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Espagne a importé 94,2 millions de litres, en baisse de 23,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 27 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,9 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 140,3 millions de litres, année qui a également connu la plus forte hausse, de 8,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, l'Autriche (25,1 % des importations en volume), le Portugal (22,3 %) et l'Allemagne (13,8 %) se sont distingués comme les principaux marchés d'origine des importations en volume, représentant ensemble 61,1 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations espagnoles d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur des importations s'est élevée à 113,1 millions de dollars américains, marquant une réduction notable de 21,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 17,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 154,6 millions de dollars américains, année qui a également connu la plus forte hausse, de 12,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Autriche (34,9 % des importations en valeur), le Portugal (20,3 %) et l'Allemagne (9,9 %) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur des eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées vers l'Espagne, avec une part combinée de 65,1 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020