Marché des eaux minérales et gazéifiées en Croatie

Observations des rapports précédents

Le marché croate de l'eau en bouteille a connu une croissance de 274,1 millions de litres en 2018 à 279,6 millions de litres en 2019. Cette progression a été soutenue par la mise en place d'un système de concessions pour l'extraction d'eau, qui a garanti un accès légal à long terme aux sources, ainsi que par de nouvelles règles d'étiquetage autorisant les mentions « adaptée à l'alimentation des nourrissons », renforçant ainsi l'attrait des produits. L'entrée en vigueur de la loi sur l'agriculture en 2019 a également facilité les importations en simplifiant les procédures de reconnaissance des eaux en provenance de pays tiers, contribuant à accroître l'offre. Le volume du marché a ensuite chuté à 231,6 millions de litres en 2020 avant de rebondir fortement à 277,6 millions de litres en 2021.

La croissance s'est poursuivie, avec un volume atteignant 306,2 millions de litres en 2022 et 340,3 millions de litres en 2024. Cette expansion a été principalement tirée par une évolution des préférences des consommateurs vers des choix plus sains, où l'eau plate et faiblement minéralisée a remplacé les boissons sucrées, stimulant la demande. Parallèlement, les importations en hausse, passant de 67,2 millions de litres en 2020 à 110,8 millions de litres en 2024, alimentées par une forte demande d'eau minérale naturelle en provenance des pays voisins, ont fourni un volume supplémentaire au marché. En 2023, le marché s'est stabilisé à 302,3 millions de litres, soutenu par la dynamique soutenue des importations.

En 2024, la croissance a été renforcée par la popularité des eaux fonctionnelles enrichies en électrolytes, la consommation saisonnière liée au tourisme, et les cadres réglementaires continus régissant les concessions d'eau et la durabilité des emballages. Malgré la consolidation du secteur, reflétée par un nombre décroissant de producteurs, la consommation totale du marché a continué d'augmenter, soutenue par ces facteurs côté demande et par la dynamique des importations.

Production des eaux minérales et gazéifiées en Croatie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production croate d'eaux minérales et gazeuses a enregistré une baisse pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 89,8 millions de dollars américains, soit une diminution de 22,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 23,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 122,4 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Croatie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M l

La production croate d'eaux minérales et gazeuses a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 231,6 millions de litres ont été produits, ce qui représente une baisse de 18,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 18,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 283,9 millions de litres. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 0,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Croatie en nature, 2017-2020, M l

Exportations des eaux minérales et gazéifiées de Croatie

Exportations en nature, M l

Les exportations croates d'eaux minérales et gazeuses ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 67,2 millions de litres, soit un recul de 13,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 52,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 22,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Croatie en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, la Bosnie-Herzégovine (21,1 % des exportations en volume), le Monténégro (18,0 % des exportations en volume) et les bunkers (17,4 % des exportations en volume) ont constitué le cœur des exportations en volume, représentant ensemble 56,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Croatie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations croates d'eaux minérales et gazeuses ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 11 432 milliers de dollars américains, soit une baisse de 18,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 14,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 14 320 milliers de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 7,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Croatie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Bosnie-Herzégovine (38,3 % des exportations en valeur), la Hongrie (18,6 % des exportations en valeur) et la Slovénie (18,0 % des exportations en valeur) ont dominé la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 74,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Croatie en valeur, 2017-2020

Importations des eaux minérales et gazéifiées vers la Croatie

Importations en nature, M l

Après deux années de hausse, les importations croates d'eaux minérales et gazeuses ont diminué. En 2020, la Croatie a importé 67,2 millions de litres, soit un recul de 10,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 5,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,8 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, avec 74,8 millions de litres. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 8,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Croatie en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — l'Italie, la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine — ont représenté ensemble 80,1 % des importations totales en volume d'eaux minérales et gazeuses en Croatie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Croatie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de croissance, les importations croates d'eaux minérales et gazeuses ont reculé. En 2020, le volume des importations a atteint 13 226 milliers de dollars américains, marquant une forte baisse de 13,9 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 15 353 milliers de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à 14,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Croatie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les trois plus grands marchés — la Slovénie, l'Italie et l'Autriche — ont été au centre des importations en valeur, représentant ensemble 73,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Croatie en valeur, 2017-2020