Marché des eaux-de-vie de vin en Roumanie

Observations des rapports précédents

Le marché des spiritueux à base de vin ou de marc de raisin en Roumanie a connu une évolution contrastée entre 2018 et 2024. En 2018, le volume du marché a atteint 19 338 milliers de litres, porté par l'arrivée et la consolidation de nouveaux acteurs locaux comme Stalinskaya, Unirea et Cava d’Oro dans les segments de la vodka et du brandy, ainsi que par une préférence croissante des consommateurs pour les spiritueux plus forts, notamment la vodka. Cependant, en 2019, le marché s'est contracté à 13 923 milliers de litres, en raison d'une forte pression fiscale : les droits d'accise sur les spiritueux ont atteint 129,62 millions d'euros, et plus de la moitié du marché est restée non taxée, créant une concurrence avec le marché noir. Malgré la pandémie de COVID-19 en 2020, qui a entraîné un transfert des ventes du secteur HoReCa vers les canaux en ligne et une baisse temporaire des ventes au détail, le volume du marché s'est redressé à 14 486 milliers de litres. En 2021, la croissance s'est poursuivie pour atteindre 15 988 milliers de litres, soutenue par la domination continue des marques locales et la consommation maintenue de vodka et de brandy comme principaux moteurs de la demande.

En 2022, le volume du marché a culminé à 16 646 milliers de litres, bien que le secteur ait été confronté à une hausse des droits d'accise sur l'alcool en août, qui a provoqué un déclin des ventes de brandy pour certains producteurs, ainsi qu'à une augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie exerçant une pression sur les prix. Parallèlement, une tendance à la premiumisation s'est développée, axée sur la qualité et l'éducation au goût, contribuant à la croissance de la valeur du marché. En 2023, le volume a chuté à 14 342 milliers de litres, coïncidant avec des rapports faisant état d'une baisse de 25 % des ventes en avril pour des acteurs majeurs comme Pernod Ricard România, ainsi qu'avec l'impact continu de la politique fiscale : les droits d'accise ont diminué de 4 % au cours des dix premiers mois, malgré les hausses précédentes. En 2024, le marché s'est légèrement redressé à 14 779 milliers de litres, tandis que l'industrie plaidait pour un report des nouvelles augmentations d'accises, arguant que la pression fiscale – représentant jusqu'à 60 % du prix final – nuit à la compétitivité des producteurs locaux et alimente le marché noir.

Production des eaux-de-vie de vin en Roumanie

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de spiritueux de vin de raisin en Roumanie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 27 348 K $ US, marquant un recul de 17,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 38,1 %, soit un taux annualisé de 14,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 52 979 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 37,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 19,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k l

En 2020, la Roumanie a produit 14 208 K l de spiritueux de vin de raisin, ce qui représente une légère augmentation de 6,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 13,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,7 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019 à 13 379 K l, tandis que le volume maximal a été atteint en 2018 à 18 945 K l. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 29,4 %, et la plus forte hausse en 2018 à 15,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en nature, 2017-2020, k l

Exportations des eaux-de-vie de vin de Roumanie

Exportations en nature, k l

Les exportations de spiritueux de vin de raisin en provenance de Roumanie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 159,6 K l, soit une hausse de 487,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 1 791,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 166,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, k l

Entre 2017 et 2020, la France (41,3 % des exportations en volume), la Belgique (15,6 %) et l'Allemagne (10,5 %) ont absorbé ensemble 67,4 % des exportations totales de spiritueux de vin de raisin en provenance de Roumanie, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des exportations de spiritueux de vin de raisin en provenance de Roumanie s'est établie à 1 066 K $ US, en hausse de 62,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 47,7 %, soit un taux annualisé de 13,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 658 K $ US, avec la plus forte baisse cette même année à 15,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — les Pays-Bas, la France et l'Allemagne — ont représenté ensemble 61,6 % de la valeur totale des exportations de spiritueux de vin de raisin en provenance de Roumanie.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations des eaux-de-vie de vin vers la Roumanie

Importations en nature, k l

En 2020, les importations de spiritueux de vin de raisin en Roumanie se sont élevées à 438,2 K l, marquant une baisse substantielle de 23,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 6,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,3 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018 à 412,0 K l, tandis que le volume maximal a été atteint en 2019 à 571,2 K l, avec la plus forte hausse cette même année à 38,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, k l

Entre 2017 et 2020, la France (31,8 % des importations en volume), l'Espagne (27,1 %) et l'Allemagne (11,1 %) ont contribué le plus aux importations en volume, représentant ensemble 69,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de spiritueux de vin de raisin en Roumanie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 8 631 K $ US, indiquant une solide progression de 16,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 81,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 21,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la France (46,2 % de la valeur des importations), l'Allemagne (13,0 %) et les Pays-Bas (12,9 %) ont représenté la plus grande part de la valeur des importations, totalisant ensemble 72,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020