Marché de la bière alcoolique en Roumanie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché roumain de la bière a connu un recul continu de son volume, passant de 1,77 milliard de litres à 1,68 milliard de litres. Cette tendance à la baisse a débuté en 2019 avec la diminution de la consommation globale d'alcool. La pandémie de COVID-19 en 2020 a accentué la pression sur le marché, réduisant significativement les ventes via le canal HoReCa. Durant cette période, les préférences des consommateurs ont commencé à évoluer vers des alternatives à faible teneur en alcool ou sans alcool, le segment des bières sans alcool ayant progressé d'environ 20 % en 2021, bien que partant d'une base modeste.

La contraction du marché s'est accélérée entre 2022 et 2023, le volume tombant à 1,54 milliard de litres. Ce recul marqué a été provoqué par plusieurs facteurs économiques défavorables : une inflation élevée, la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie due à la guerre en Ukraine, et des augmentations successives des droits d'accises. L'accise sur la bière a été relevée de 20 % en août 2022, puis de 6 % supplémentaires en janvier 2023, impactant directement les prix à la consommation et la demande. Pour la première fois, le nombre de producteurs de bière dans le pays a également diminué.

En 2024, le marché a montré des signes de stabilisation, le volume se maintenant aux alentours de 1,55 milliard de litres. Cette situation a été soutenue par un calendrier prévisible des droits d'accises, convenu lors d'un dialogue entre l'industrie et le gouvernement, offrant ainsi de la stabilité aux producteurs. Parallèlement, le segment des bières sans alcool a poursuivi sa forte croissance, progressant de 15 % et représentant désormais plus de 6 % du marché total de la bière, reflétant des changements durables dans les habitudes de consommation.

Production de la bière alcoolique en Roumanie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production roumaine de bière alcoolisée a augmenté en valeur. En 2019, la valeur de production a atteint son point le plus bas, à 1 186 millions de dollars américains, avec une baisse de 1,1 %. En 2020, elle a rebondi à 1 216 millions de dollars américains, soit une hausse de 2,5 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M l

À l'échelle mondiale, la Roumanie s'est classée au 26e rang des producteurs de bière alcoolisée sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

Le volume de production de bière alcoolisée en Roumanie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, il a atteint son maximum, à 1 767 millions de litres, avec une hausse de 0,4 %. En 2020, la production s'est établie à 1 692 millions de litres, en baisse de 2,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 3,9 %, soit un taux annuel moyen de -1,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en nature, 2017-2020, M l

Exportations de la bière alcoolique de Roumanie

Exportations en nature, k l

En 2019, les exportations roumaines de bière alcoolisée en volume ont connu leur plus forte baisse, de 9,5 %. En 2018, elles ont atteint leur maximum, à 54 925 milliers de litres, avec une hausse de 22,6 %. En 2020, elles se sont élevées à 53 070 milliers de litres, en augmentation de 6,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 18,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, la Hongrie (29,2 % des exportations en volume), la Moldavie (12,5 %) et l'Italie (12,3 %) ont continué de dominer la liste des acheteurs de bière alcoolisée roumaine, représentant ensemble 54,0 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2019, les exportations roumaines de bière alcoolisée en valeur ont enregistré leur plus forte baisse, de 14,0 %. En 2018, elles ont atteint leur maximum, à 27 318 milliers de dollars américains, avec une hausse de 37,3 %. En 2020, elles se sont établies à 27 176 milliers de dollars américains, en augmentation de 15,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 36,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, aucun marché unique n'a dominé les exportations de bière alcoolisée roumaine en valeur : la Hongrie (18,0 %), l'Italie (17,0 %) et la Moldavie (10,9 %) ont représenté ensemble seulement 45,9 % du total, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun contribué à des parts modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique vers la Roumanie

Importations en nature, k l

En 2019, les importations roumaines de bière alcoolisée en volume ont connu leur plus forte baisse, de 7,0 %. En 2020, elles se sont élevées à 64 577 milliers de litres, en hausse de 28,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 30,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, l'Allemagne (30,8 % des importations en volume), la Hongrie (12,6 %) et la France (7,3 %) ont mené la structure des importations en volume, représentant ensemble 50,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2019, les importations roumaines de bière alcoolisée en valeur ont enregistré leur plus forte baisse, de 6,3 %. En 2020, elles se sont établies à 48 627 milliers de dollars américains, en augmentation de 26,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 37,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations de bière alcoolisée en Roumanie en valeur n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : l'Allemagne (28,1 %), les Pays-Bas (9,3 %) et le Mexique (9,3 %) ont représenté ensemble seulement 46,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020