Marché des dextrines et d'autres amidons modifiés en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché russe des dextrines et amidons modifiés est passé de 147 000 tonnes à 175 500 tonnes. Cette croissance a été soutenue par le développement des producteurs nationaux, comme ND-Technik et Amil, qui ont augmenté leurs capacités de production. Parallèlement, les sanctions ont conduit à une réorientation des importations, passant des fournisseurs européens vers les pays asiatiques, ce qui a maintenu la disponibilité des produits sur le marché.

En 2022, l'imposition de sanctions économiques étendues contre la Russie a fortement réduit les importations, qui ont chuté de 28,8 %, stimulant ainsi la substitution aux importations. La production nationale a répondu par une croissance significative, atteignant 109 400 tonnes. Cependant, le volume total du marché n'a augmenté que légèrement, à 177 700 tonnes, car la baisse des importations a compensé la hausse de la production. En 2023, le marché s'est contracté à 160 300 tonnes, les importations continuant de baisser à 46 100 tonnes, malgré une nouvelle croissance de la production à 120 700 tonnes.

En 2024, le marché s'est redressé à 172 100 tonnes. La substitution aux importations s'est poursuivie, avec des importations restant à 52 100 tonnes tandis que la production augmentait à 127 900 tonnes. L'association Soyuzkrakhmali a consolidé les plus grandes entreprises du secteur, contribuant à la résilience de l'offre nationale.

Production des dextrines et d'autres amidons modifiés en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production russe de dextrines et autres amidons modifiés augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 78,5 milliers de tonnes de ces produits, marquant une hausse notable de 11,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 42,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 12,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des dextrines et d'autres amidons modifiés de Russie

Exportations en nature, k t

En 2021, la Russie a exporté 8,3 milliers de tonnes de dextrines et autres amidons modifiés, enregistrant une hausse modérée de 9,3 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 14 %, soit un taux annualisé de 4,5 %. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 0,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, le Kazakhstan (22,0 % des exportations en volume), l'Ukraine (19,0 % des exportations en volume) et l'Ouzbékistan (12,4 % des exportations en volume) ont été les principaux contributeurs aux exportations en volume, représentant ensemble 53,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de contraction, les expéditions russes de dextrines et autres amidons modifiés vers l'étranger augmentent. En 2021, la Russie a exporté pour 7,0 millions de dollars américains de ces produits, soit une hausse robuste de 14,1 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 5,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 6,2 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 6,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, l'Ukraine (21,8 % des exportations en valeur), le Kazakhstan (21,6 % des exportations en valeur) et la Biélorussie (14,7 % des exportations en valeur) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 58,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des dextrines et d'autres amidons modifiés vers la Russie

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les livraisons de dextrines et autres amidons modifiés vers la Russie augmentent. En 2021, les importations ont totalisé 105,2 milliers de tonnes, montrant une amélioration significative de 10,1 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 6,3 %, soit un taux annualisé de 2,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 95,6 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 2,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, les importations en volume de dextrines et autres amidons modifiés vers la Russie se caractérisaient par une large répartition entre les marchés, avec les Pays-Bas (17,3 % des importations en volume), la France (14,7 % des importations en volume) et le Danemark (13,2 % des importations en volume) représentant ensemble seulement 45,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations russes de dextrines et autres amidons modifiés augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 124,5 millions de dollars américains, soit 14,6 % de plus que l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 16,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, le portefeuille des fournisseurs de dextrines et autres amidons modifiés vers la Russie était large : les Pays-Bas (16,8 % des importations en valeur), l'Allemagne (14,0 % des importations en valeur) et la France (12,7 % des importations en valeur) ont contribué ensemble à seulement 43,5 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021