Marché de la lactalbumine en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le marché russe de l'albumine de lait a connu une forte volatilité. Le volume a atteint un pic à 4 067 tonnes en 2019, puis a chuté à 3 498 tonnes en 2020. Cette baisse initiale a été causée par la hausse des coûts des matières premières et les restrictions liées aux sanctions sur les importations d'ingrédients, ce qui a augmenté les dépenses de production et pesé sur le marché. Une reprise à 3 829 tonnes est intervenue en 2021, principalement stimulée par des projets d'élevage à grande échelle annoncés dans le cadre du programme étatique de substitution aux importations, qui ont fait passer la production nationale de 1 311 à 1 872 tonnes cette année-là.

Le marché s'est ensuite contracté fortement, à 2 423 tonnes en 2022, puis à 2 163 tonnes en 2023. Cette baisse a coïncidé avec l'arrivée et le maintien des importations d'albumine d'œuf en poudre, qui ont introduit de nouveaux acteurs étrangers et intensifié la concurrence pour l'albumine de lait. Bien que la baisse des prix du lait cru et des œufs ait réduit les coûts de production en 2023, la pression concurrentielle des importations d'albumine d'œuf a continué de freiner le volume global du marché. L'évolution réglementaire a également façonné le paysage, avec notamment le durcissement des règles d'étiquetage et d'emballage pour les produits contenant des produits laitiers en 2019, et l'annonce de la préparation de la traçabilité obligatoire des produits laitiers à partir de 2020.

En 2024, le volume du marché a rebondi fortement pour atteindre 3 109 tonnes, principalement grâce à une forte hausse des importations à 2 109 tonnes. Cette augmentation s'est produite parallèlement à une réduction temporaire des droits de douane sur le beurre, ce qui a pu alléger les coûts plus larges du secteur laitier. Pour 2025, le cadre réglementaire a évolué avec l'introduction de l'étiquetage obligatoire des produits laitiers dans le système 'Chestny ZNAK' et de nouvelles règles pour l'étiquetage des produits biologiques, tandis que l'augmentation des subventions étatiques pour les prêts et l'assurance du bétail visait à améliorer l'accès au financement pour les investissements dans la production.

Production de la lactalbumine en Russie

En nature, 2018-2021, t

En 2021, la production d'albumine de lait en Russie s'est élevée à 1 872 tonnes, soit une augmentation de 42,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 15,5 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 4,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, avec 1 311 tonnes. La plus forte baisse a été observée cette même année, à hauteur de 19,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, t

Exportations de la lactalbumine de Russie

Exportations en nature, t

Les données révèlent des fluctuations irrégulières, témoignant d'un environnement de marché volatil. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, avec 17 tonnes, avant de culminer en 2018, avec un écart de 3,3 fois entre ces deux années. En 2021, les exportations russes d'albumine de lait ont atteint 42 tonnes, marquant une forte progression de 84,7 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 70,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, deux pays, la Biélorussie et le Kazakhstan, ont concentré la majeure partie des exportations en volume d'albumine de lait en provenance de Russie, tandis que les autres marchés étaient individuellement moins significatifs.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019, avec 142 000 dollars US, avant de culminer en 2018, avec un rapport de 2,9 fois entre ces deux périodes. En 2021, la Russie a exporté pour 340 000 dollars US d'albumine de lait, ce qui représente une forte hausse de 93,4 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 65,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, la Biélorussie et le Kazakhstan sont restés les principaux acheteurs d'albumine de lait en provenance de Russie, représentant ensemble 80,6 % des exportations totales en valeur, les autres pays constituant le reste.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations de la lactalbumine vers la Russie

Importations en nature, t

Les importations russes d'albumine de lait ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Russie a importé un total de 1 969 tonnes d'albumine de lait, soit une baisse de 7,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 18,8 %, avec un taux de croissance annuel moyen négatif de 6,7 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2019, avec 2 560 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2020, à 16,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 5,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, le portefeuille des fournisseurs d'albumine de lait vers la Russie était large : la Suisse (15,6 % des importations en volume), la France (15,5 %) et la Norvège (13,3 %) représentaient ensemble seulement 44,4 % des importations totales en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, la Russie a importé pour 12 854 000 dollars US d'albumine de lait, indiquant une progression modérée de 7,4 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 2,1 %, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel moyen négatif de 0,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, avec 12 854 000 dollars US, tandis que le niveau le plus élevé a été atteint en 2019, avec 15 447 000 dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2020, à 16,8 %, et la plus forte hausse en 2019, à 9,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, la structure par pays des importations en valeur est restée très diversifiée : la France (20,4 % des importations en valeur), la Suisse (14,2 %) et la Pologne (12,7 %) représentaient ensemble seulement 47,3 % des flux totaux, une longue traîne de marchés plus petits constituant les 52,7 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021