Marché des déchets et rebuts de papier ou de carton au CAG

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des déchets de papier et carton dans le Golfe a augmenté de 1,3 million de tonnes en 2018 à un pic de 1,6 million de tonnes en 2020. Cette croissance a été soutenue par une attention officielle accrue au recyclage des déchets municipaux, le développement de l'industrie du recyclage du papier et du carton, et une consommation de papier en hausse grâce à l'expansion du secteur de l'impression dans la région.

Après ce pic, le volume du marché s'est contracté à 1,3 million de tonnes en 2022. L'assouplissement des restrictions liées à la pandémie et une reprise économique vigoureuse, portée par des évolutions positives dans le secteur des hydrocarbures, ont influencé la demande dans les segments de la gestion des déchets et des activités liées au papier durant cette période.

Le volume du marché s'est stabilisé à 1,3 million de tonnes en 2023. Une offre mondiale de pâte à papier restreinte a fait grimper les prix du kraft-liner de 18%, exerçant une pression sur les fabricants de papier, tandis qu'une hausse de 54% des investissements industriels en Arabie saoudite a stimulé la demande d'emballages en papier et carton. D'ici 2024, un soutien gouvernemental renforcé à la gestion des déchets, incluant des objectifs de recyclage de 75% des déchets, et des initiatives de durabilité des entreprises, comme l'augmentation de 21% des taux de recyclage d'Almarai, ont consolidé la transition vers une économie circulaire.

Production des déchets et rebuts de papier ou de carton au CAG

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

En 2020, la production de déchets de papier et de carton dans le GCC s'est élevée à 1 851 K t, avec seulement des fluctuations marginales par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant également 1 851 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 0,0 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 0,3 %.

Dynamique annuelle de la production au CAG en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de déchets de papier et de carton dans le GCC a été évaluée à 291,5 M $ US, marquant une hausse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 7,8 %, soit un taux annualisé de 2,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 286,0 M $ US, et la valeur maximale en 2018, à 338,3 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 15,5 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 6,9 %.

Dynamique annuelle de la production au CAG en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des déchets et rebuts de papier ou de carton cagien

Exportations en nature, k t

Les exportations de déchets de papier et de carton du GCC ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le GCC a exporté 504 K t de déchets de papier et de carton, en baisse de 30,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 52,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit cagien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande — ont représenté ensemble 67,6 % des exportations totales en volume de déchets de papier et de carton du GCC.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit cagien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de déchets de papier et de carton exportés par le GCC ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 79,4 M $ US, marquant une forte baisse de 29,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 56,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 24,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit cagien en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Inde (58,8 % des exportations en valeur), l'Indonésie (6,9 % des exportations en valeur) et la Chine (5,9 % des exportations en valeur) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 71,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit cagien en valeur, 2017-2020

Importations des déchets et rebuts de papier ou de carton du CAG

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur maximum en 2018 et leur minimum en 2017, avec un écart de 2,9 fois. En 2020, les volumes de déchets de papier et de carton importés par le GCC ont atteint 273 K t, reflétant une augmentation de 6,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 316 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 19,0 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 185,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du CAG en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en volume de déchets de papier et de carton vers le GCC était assez large : les États-Unis (36,5 % des importations en volume), la Jordanie (3,2 % des importations en volume) et l'Allemagne (2,4 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 42,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du CAG en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en déchets de papier et de carton vers le GCC ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 38,5 M $ US, soit 4,7 % de moins qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 14,7 %, soit un taux annualisé de 4,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 50,8 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 20,6 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 51,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du CAG en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les déchets de papier et de carton vers le GCC ont été échangés avec de nombreux pays, et même les plus grandes destinations — les États-Unis, l'Allemagne et la Jordanie — représentaient ensemble seulement 41,6 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du CAG en valeur, 2017-2020