Marché des cultures sucrières primaires en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

La production de cultures sucrières primaires en Asie du Sud-Est a fortement baissé, passant de 221,9 millions de tonnes en 2018 à 154,4 millions de tonnes en 2020. Cette chute s'explique par la sécheresse sévère en Thaïlande, qui a réduit les rendements de la canne, et par les bas prix du marché qui ont contraint les sucreries vietnamiennes à arrêter leurs activités en 2018. La forte baisse en 2020 est principalement due à la pandémie de COVID-19, qui a perturbé la logistique et les chaînes d'approvisionnement régionales, retardant les importations de matières premières et les activités de transformation dans toute la région.

Une reprise s'est amorcée après 2020, la production atteignant 172,8 millions de tonnes en 2022. Cette croissance a été soutenue par l'expansion des surfaces plantées en canne à sucre en Indonésie, où le gouvernement a introduit des permis d'utilisation des terres pour de nouvelles zones de culture. Au Vietnam, la hausse des prix à la ferme a incité à la replantation, bien que la menace d'El Niño en 2021 ait constitué un risque pour la production. En 2023, la production s'est stabilisée à 172,5 millions de tonnes, aidée par l'Indonésie qui a atteint ses objectifs de production nationale et par la Thaïlande qui a consolidé sa capacité de transformation grâce à la fermeture d'usines plus anciennes et moins efficaces.

Les mesures réglementaires ont continué d'influencer le paysage du marché. La Thaïlande a renforcé l'étiquetage de la teneur en sucre sur le devant des emballages des aliments conditionnés, tandis que Singapour a mis en place une taxe sur le sucre pour les boissons, modifiant ainsi les préférences des consommateurs. Le Vietnam a observé une tendance croissante vers le sirop de maïs à haute teneur en fructose, ce qui a conduit à envisager des ajustements des droits d'importation. De plus, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et la volatilité des prix des matières premières sont restées des facteurs clés affectant les coûts régionaux et l'accès au marché.

Production des cultures sucrières primaires en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, M t

Principaux producteurs de des cultures sucrières primaires, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des cultures sucrières primaires, 2017-2020

La production de cultures sucrières primaires en Asie du Sud-Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 154,4 millions de tonnes de cultures sucrières primaires ont été produites dans la région, ce qui représente une baisse marquée de 26,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 15,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 221,9 millions de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 21,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, M t

Exportations des cultures sucrières primaires d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations les plus faibles ont été enregistrées en 2019, à 771 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2018, avec 120 672 tonnes, ce qui représente un écart de 157 fois entre ces deux années. En 2020, les livraisons de cultures sucrières primaires en provenance d'Asie du Sud-Est se sont élevées à 81 780 tonnes, correspondant à une hausse spectaculaire de 10 513,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 99,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine a joué un rôle prédominant dans les exportations en volume de cultures sucrières primaires d'Asie du Sud-Est, détenant une part de 84,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 4 257 milliers de dollars américains, et leur pic en 2018, à 17 320 milliers de dollars américains, avec un rapport de 4,1 fois entre ces deux extrêmes. En 2020, les exportations de cultures sucrières primaires d'Asie du Sud-Est se sont chiffrées à 13 710 milliers de dollars américains, en hausse de 222,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 75,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Chine a concentré 73,0 % des exportations totales en valeur, tandis que le reste du volume était réparti entre de nombreux pays avec des parts individuelles plus modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations des cultures sucrières primaires en Asie du Sud-Est

Importations en nature, t

Les approvisionnements étrangers en cultures sucrières primaires vers l'Asie du Sud-Est augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 5 703 tonnes, marquant une hausse spectaculaire de 3 963,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 5 288 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 277,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Chine a systématiquement représenté la plus grande part des importations en volume de cultures sucrières primaires vers l'Asie du Sud-Est, avec 1,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations de cultures sucrières primaires de l'Asie du Sud-Est se sont élevées à 6 050 milliers de dollars américains, ce qui représente une baisse de 24,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 8,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 7 973 milliers de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 22,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des importations en valeur était centrée sur la Chine, dont la part a atteint 1,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020