Marché des fèves de soja en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du soja en Asie du Sud-Est a connu une forte volatilité entre 2018 et 2020. Le volume élevé initial en 2018 a été soutenu par les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, qui ont entraîné des droits de douane sur le soja américain et augmenté les stocks mondiaux finaux, améliorant ainsi la disponibilité de l'offre pour la région. En 2019, de graves inondations pendant la saison des semis ont réduit les superficies et l'offre de soja, tandis que le virage de la Chine vers les fèves brésiliennes dans le cadre du conflit commercial a intensifié la concurrence pour les expéditions, contribuant à une contraction du marché.

La période 2021-2023 a été marquée par une stabilisation sous pression mondiale. Les coûts d'engrais en forte hausse et les perspectives d'offre mondiale tendue en 2022, aggravées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a perturbé les importations d'engrais pour les principaux producteurs, ont limité la disponibilité et réduit le volume du marché. La demande de soja de la Chine, affaiblie par des stocks nationaux élevés d'huile comestible, a également pesé sur les échanges. Les conditions du marché se sont stabilisées en 2023 grâce aux négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, qui ont apaisé les tensions, amélioré le sentiment et l'accès aux approvisionnements.

En 2024, les importations de soja dans la région ont augmenté de manière significative, portées par les prévisions de production record au Brésil, qui ont renforcé son rôle de principal fournisseur mondial, parallèlement à la hausse des volumes d'importation dans des pays comme le Vietnam.

Production des fèves de soja en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des fèves de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fèves de soja, 2017-2020

La production de soja en Asie du Sud-Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 578 000 tonnes de soja ont été produites dans la région, ce qui représente une baisse significative de 19,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 36,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 322 000 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 45,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 45,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de soja en Asie du Sud-Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de soja s'est élevée à 315,6 millions de dollars US dans la région, reflétant une réduction de 38,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 50,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 20,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 865,2 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 40,4 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 36,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des fèves de soja d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations les plus élevées en volume ont été enregistrées en 2020, tandis que les plus basses l'ont été en 2018, avec un écart de 1,9 fois entre ces années. En 2020, les livraisons de soja en provenance d'Asie du Sud-Est ont totalisé 33 000 tonnes, soit une augmentation de 85,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 17 000 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 41,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée : la Chine (14,7 % des exportations en volume), l'Inde (11,4 %) et le Pakistan (10,8 %) représentaient ensemble seulement 36,9 % des flux totaux, tandis que les 63,1 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons de soja en provenance d'Asie du Sud-Est ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 18 millions de dollars US, en hausse de 41,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 11,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 11 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 45,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations de soja d'Asie du Sud-Est en valeur étaient caractérisées par une large répartition sur les marchés, avec la Chine (13,6 % des exportations en valeur), l'Inde (9,9 %) et le Pakistan (9,1 %) représentant ensemble seulement 32,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations des fèves de soja en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les approvisionnements étrangers en soja vers l'Asie du Sud-Est ont augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 9 319 000 tonnes, en hausse de 34,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 15,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 6 927 000 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 10,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, les États-Unis sont restés la principale destination pour les importations de soja en Asie du Sud-Est, représentant 70,5 % du total des importations en volume, tandis que les autres destinations étaient beaucoup moins significatives.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations de soja en Asie du Sud-Est ont augmenté. En 2020, les importations ont atteint 3 782 millions de dollars US, marquant une avancée spectaculaire de 36,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 775 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 19,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les États-Unis ont été les principaux fournisseurs de soja en Asie du Sud-Est, représentant 70,3 % du total des importations en valeur, tandis que les autres partenaires avaient des parts relativement modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020