Marché des graines de coton en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le marché des semences de coton en Asie du Sud-Est a débuté la période à un volume élevé de 187,7 milliers de tonnes en 2018, soutenu par une forte demande régionale en fibres de coton et l'adoption généralisée de variétés hybrides et génétiquement modifiées à haut rendement. Le volume du marché s'est ensuite contracté significativement sur les trois années suivantes, tombant à 111,5 milliers de tonnes en 2021.

Une reprise nette est apparue en 2022, avec une expansion du marché à 165,4 milliers de tonnes avant de se stabiliser à 163,5 milliers de tonnes en 2023. Cette résurgence a coïncidé avec l'innovation produit des principales entreprises semencières mondiales, comme Corteva et BASF, qui ont lancé fin 2023 de nouvelles variétés de semences de coton à haut rendement dotées de traits avancés de tolérance aux herbicides.

La tendance à l'innovation s'est poursuivie en 2024, marquée par le lancement d'un nouveau traitement de semences par Bayer, l'entrée de Corteva dans le segment des traitements de semences biologiques, et un partenariat stratégique entre BASF et Nufarm pour co-développer des produits de traitement de semences. Ces initiatives ont souligné une focalisation plus large de l'industrie sur l'amélioration de la technologie des semences et la formation de collaborations pour optimiser les performances des cultures.

Production des graines de coton en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines de coton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de coton, 2017-2020

La production de graines de coton en Asie du Sud-Est a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 113,9 milliers de tonnes de graines de coton ont été produites dans la région, ce qui représente une contraction notable de 15,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 46,8 %, soit un taux annualisé de 19,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations des graines de coton d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les exportations de graines de coton en provenance d'Asie du Sud-Est ont augmenté. En 2020, les exportations ont atteint 4 346 tonnes, marquant une forte hausse de 21,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 45,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 18,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 3 572 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 41,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine (23,1 % des exportations en volume), la Corée du Sud (20,6 % des exportations en volume) et l'Inde (18,7 % des exportations en volume) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 62,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de recul, les exportations de graines de coton en provenance d'Asie du Sud-Est ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 556 milliers de dollars américains, marquant une hausse de 34,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 76 %, soit un taux annualisé de 37,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1 154 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 63,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, k $ US

La base de marché pour les exportations en valeur de 2017 à 2020 était large, car l'Inde (24,3 % des exportations en valeur), la Chine (10,3 % des exportations en valeur) et la Corée du Sud (8,8 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 43,4 % des flux totaux, les 56,6 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations des graines de coton en Asie du Sud-Est

Importations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont varié d'un facteur de 10,8 entre le pic de 2017 et le creux de 2019. En 2020, les importations de graines de coton en Asie du Sud-Est se sont établies à 3 814 tonnes, affichant une augmentation spectaculaire de 319,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 909 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 88,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les importations en volume de graines de coton en Asie du Sud-Est n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : le Togo (6,5 % des importations en volume), la Russie (5,0 % des importations en volume) et la Grèce (3,9 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 15,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont varié d'un facteur de 4,1 entre le pic de 2018 et le creux de 2019. En 2020, le volume des importations de graines de coton en Asie du Sud-Est s'est établi à 2 374 milliers de dollars américains, en hausse de 74,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1 362 milliers de dollars américains. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 5 528 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 75,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le paysage des partenaires pour les importations en valeur était large, car l'Inde (13,2 % des importations en valeur), la Chine (6,3 % des importations en valeur) et la Russie (3,0 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 22,5 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 77,5 % était fournie par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020