Marché des cultures sucrières primaires au Vietnam

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des principales cultures sucrières au Vietnam a chuté de 17,9 millions de tonnes en 2018 à 10,7 millions de tonnes en 2021, soit une baisse d'environ 40 % en trois ans. Un retournement s'est amorcé en 2022, avec une croissance de 3 % à 11,1 millions de tonnes, suivie d'une nouvelle hausse de 7 % à 11,8 millions de tonnes en 2023. Cette reprise a coïncidé avec la mise en place de droits antidumping et compensatoires, qui ont protégé les producteurs nationaux de la concurrence des importations. Parallèlement, la consolidation industrielle a réduit le nombre de sucreries en activité à 24, améliorant l'efficacité des installations restantes.

L'expansion s'est poursuivie en 2023, avec une superficie plantée en canne à sucre atteignant près de 175 000 hectares, dont 93 % liés aux sucreries par des accords d'approvisionnement. Ces liens entre agriculteurs et sucreries, ainsi que le soutien aux variétés à haut rendement, ont renforcé la production malgré les défis persistants liés à la contrebande de sucre. En 2024, le secteur a maintenu son leadership régional en productivité en se concentrant sur la mécanisation et l'amélioration des pratiques culturales.

Production des cultures sucrières primaires au Vietnam

En nature, 2017-2020, k t

Le Vietnam figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de cultures sucrières primaires entre 2017 et 2020, se classant au 20e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des cultures sucrières primaires, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des cultures sucrières primaires, 2017-2020

La production de cultures sucrières primaires au Vietnam a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 11 535 kt de cultures sucrières primaires ont été produites, soit une baisse de 26,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 37,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -14,3 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

Exportations des cultures sucrières primaires du Vietnam

Exportations en nature, t

En 2020, le volume d'exportation de cultures sucrières primaires du Vietnam s'est établi à 12 030 t, représentant une hausse de 58,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 82,8 %, soit un taux annualisé de 22,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 12,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la structure des exportations en volume a été dominée par un seul marché : les États-Unis, avec une part de 100,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les volumes de cultures sucrières primaires exportés par le Vietnam ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le Vietnam a exporté pour 2 301 k$ US de cultures sucrières primaires, marquant une forte amélioration de 95,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 269,7 %, soit un taux annualisé de 54,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Chine (46,3 % des exportations en valeur), les États-Unis (30,2 % des exportations en valeur) et la Corée du Sud (13,5 % des exportations en valeur) sont restés les principaux acheteurs de cultures sucrières primaires du Vietnam, représentant ensemble 90,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations des cultures sucrières primaires au Vietnam

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les volumes de cultures sucrières primaires importés par le Vietnam ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 3 973 t, soit une baisse marquée de 19,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 39,4 %, avec un taux annualisé de 11,7 %. Le volume maximum a été enregistré en 2019, à 4 930 t, année où la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 54,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, le Cambodge est resté le fournisseur quasi exclusif de cultures sucrières primaires au Vietnam, avec une part de 100,0 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années d'augmentation, les livraisons de cultures sucrières primaires au Vietnam ont reculé. En 2020, le Vietnam a importé pour 2 854 k$ US de cultures sucrières primaires, marquant un déclin prononcé de 40,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 5,6 %, avec un taux annualisé de -1,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 4 826 k$ US, année où la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 33,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Cambodge a été le marché clé et presque exclusif pour les importations en valeur de cultures sucrières primaires au Vietnam, représentant 99,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020