Marché des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Lettonie

Observations des rapports précédents

Le marché letton des cartons en carton ondulé a connu une forte expansion en volume en 2020, dépassant 21 800 tonnes. La pandémie de COVID-19 a modifié la demande d'emballages et accéléré l'arrivée de nouveaux acteurs. Parallèlement, les fabricants ont commencé à adopter des pratiques durables et des solutions écologiques, en réponse aux préférences des consommateurs, soutenues par des ajustements de la taxe sur les ressources naturelles favorisant l'utilisation de composites papier-carton.

Après ce pic, le volume du marché s'est modéré, mais sa valeur a bondi à 55 millions USD en 2022. Cette hausse a été tirée par l'augmentation des coûts, après que les interdictions de l'UE et nationales d'importer des produits du bois de Russie et de Biélorussie ont limité la disponibilité des matières premières. Des critères plus stricts de l'UE en matière d'étiquetage et de recyclabilité, ainsi que le déploiement en cours d'un système de consigne pour la gestion des emballages, ont accru les exigences de conformité et encouragé une focalisation sur les emballages composés de 70 à 100 % de matériaux recyclés.

La concurrence est restée élevée tout au long de la période, avec environ 20 producteurs actifs dans la fabrication de cartons et de nouvelles entreprises entrant sur le marché. Les investissements dans des équipements modernes automatisés de découpe et de collage ont amélioré la qualité et l'efficacité de la production. En 2024, le volume du marché s'est stabilisé autour de 14 000 tonnes, tandis que la valeur est revenue à 46 millions USD après une contraction en 2023.

Production des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Lettonie

En valeur, 2018-2021, k $ US

En 2020, la production de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Lettonie a atteint une valeur de 41 355 K $ US, soit une hausse de 17,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a diminué de 6,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 35 333 K $ US, avec la plus forte baisse cette année-là, de 20,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Lettonie en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, t

En 2020, la Lettonie a produit 33 314 tonnes de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé, marquant une augmentation progressive de 8,6 % par rapport à 2019. Entre 2018 et 2020, la production a augmenté de 4,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. Le volume le plus faible a été observé en 2019, à 30 671 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 3,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Lettonie en nature, 2018-2021, t

Exportations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé de Lettonie

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les exportations lettonnes de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé ont repris leur croissance. En 2021, elles ont atteint 29 557 tonnes, soit une amélioration de 27,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 3,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020, à 23 175 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 15,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Lettonie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Lituanie (47,1 % des exportations en volume), l'Estonie (29,1 %) et la Pologne (10,1 %) sont restées les principaux partenaires pour les exportations en volume, représentant ensemble 86,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Lettonie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations lettonnes de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 26 826 K $ US, indiquant une forte hausse de 30,1 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 10,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 19 504 K $ US, avec la plus forte baisse cette année-là, de 19,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Lettonie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Lituanie et l'Estonie ont formé un duo dominant pour les exportations en valeur, représentant ensemble 87,2 % des flux totaux, tandis que les autres pays constituaient la part résiduelle.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Lettonie en valeur, 2018-2021

Importations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé vers la Lettonie

Importations en nature, t

Les importations lettonnes de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont totalisé 16 725 tonnes, équivalant à une forte hausse de 42,6 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 70,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Lettonie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Lituanie (53,2 % des importations en volume), l'Estonie (14,8 %) et la Russie (10,2 %) ont été les principaux fournisseurs de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé vers la Lettonie, représentant ensemble 78,3 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Lettonie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les importations lettonnes de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 20 738 K $ US, en hausse de 34,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 41,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Lettonie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Lituanie (51,5 % des importations en valeur), l'Estonie (14,6 %) et la Russie (7,8 %) sont restées les principaux marchés pour les importations en valeur de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé vers la Lettonie, représentant ensemble 73,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Lettonie en valeur, 2018-2021