Marché des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Danemark

Observations des rapports précédents

Le marché danois des cartons et boîtes en carton ondulé a connu une période de stabilité initiale entre 2018 et 2020, avec un volume maintenu autour de 280 000 tonnes. Cette phase a été marquée par une préférence croissante des consommateurs pour les emballages durables et par l'expansion de fournisseurs clés comme DS Smith Packaging Denmark, ce qui a jeté les bases du développement du marché. La pandémie de COVID-19 en 2020 a ensuite déclenché une nette reprise, la demande accrue pour l'e-commerce et les emballages alimentaires ayant porté le volume du marché à 283 000 tonnes.

La croissance s'est fortement accélérée en 2021, le volume bondissant à 328 000 tonnes. Cette hausse a été soutenue par la poursuite de la tendance e-commerce, l'arrivée de producteurs spécialisés comme Papsnedkeren proposant des solutions sur mesure, et le lancement de nouveaux types d'emballages aux fonctionnalités avancées. L'accent réglementaire sur la responsabilité des producteurs et les déchets d'emballage a également influencé les stratégies de production. En 2022, la croissance s'est stabilisée à 330 000 tonnes, les hausses mondiales des prix des matières premières et les difficultés d'approvisionnement ayant contrebalancé la demande des segments spécialisés.

Après une légère contraction à 323 000 tonnes en 2023, le marché a rebondi vigoureusement en 2024 pour atteindre 361 000 tonnes. Cette reprise représente le volume le plus élevé enregistré sur la période, indiquant une nouvelle phase d'expansion dans le secteur.

Production des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Danemark

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé au Danemark augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 387,8 millions de dollars américains, marquant une solide hausse de 16,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 12,1 %, soit un taux annualisé de 3,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 332,3 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 4,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

Le volume de production de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé au Danemark augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, 266,4 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une augmentation modérée de 7,3 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a progressé de 10 %, soit un taux annualisé de 3,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 236,2 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 2,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en nature, 2018-2021, k t

Exportations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé du Danemark

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les volumes exportés de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé depuis le Danemark ont diminué. En 2021, les exportations se sont établies à 33 388 tonnes, marquant une forte baisse de 21,3 % en glissement annuel. Le volume maximum a été atteint en 2020, à 42 424 tonnes, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 20,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, la Suède (26,4 % des exportations en volume), l'Allemagne (17,1 %) et les îles Féroé (11,6 %) ont été les principaux acheteurs de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en provenance du Danemark, représentant ensemble 55,0 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les expéditions de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé depuis le Danemark vers l'étranger ont reculé. En 2021, le Danemark a exporté pour 64,2 millions de dollars américains de ces produits, en baisse de 3,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 66,4 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, de 4,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, la Suède (27,2 % des exportations en valeur), l'Allemagne (16,1 %) et la Norvège (9,8 %) sont restées les principales destinations dans la structure des exportations en valeur, avec une part combinée de 53,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021

Importations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé vers le Danemark

Importations en nature, t

Le volume des importations de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé au Danemark augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations ont atteint 95 009 tonnes, soit 23,1 % de plus qu'en 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 28,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne (42,1 % des importations en volume), la Pologne (36,8 %) et la Suède (9,6 %) ont absorbé ensemble 88,5 % du total des importations en volume de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé vers le Danemark, ce qui en fait les principales sources.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé vers le Danemark augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 141,4 millions de dollars américains, en hausse de 32,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 27,6 %, soit un taux annualisé de 8,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 105,7 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 4,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne (40,7 % des importations en valeur), la Pologne (30,3 %) et la Suède (12,8 %) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 83,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021