Marché des étiquettes imprimées en papier ou carton en Lettonie

Observations des rapports précédents

À partir de 2018, le marché letton des étiquettes imprimées a été influencé par des réglementations environnementales en vigueur, comme le règlement n° 430 du Cabinet des ministres sur les exigences environnementales spécifiques pour la production de pâte à papier, de papier ou de carton, ainsi que par une préférence croissante des consommateurs pour les produits durables. Cela a contribué à un volume de marché stable d'environ 4 000 t par an jusqu'en 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a fortement stimulé la demande d'emballages et d'étiquettes. L'orientation vers des produits plus sains et écologiques, associée à l'adaptation des entreprises via une augmentation de l'impression numérique et de la production d'étiquettes personnalisées, a entraîné une hausse de 22 % du volume de marché pour atteindre 4 909 t en 2020.

En 2021, le marché a connu une transformation brutale, les perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement ayant fortement limité la disponibilité des matériaux, ce qui a réduit de moitié le volume physique à 2 426 t. Cependant, la valeur du marché a augmenté de 14 % pour atteindre 21,6 millions USD, reflétant des investissements dans de nouvelles technologies comme l'impression numérique et une orientation vers des matériaux durables à plus forte valeur ajoutée, en réponse au renforcement des exigences en matière de recyclabilité et de durabilité. En 2022, des facteurs mondiaux persistants, notamment les défis de la chaîne d'approvisionnement et la volatilité des prix des matières premières, ont conduit à une nouvelle baisse du volume à 2 186 t, tandis que la valeur s'est stabilisée à 21,3 millions USD, l'industrie se concentrant sur les étiquettes écologiques fabriquées à partir de papier recyclé et de bioplastiques.

Au-delà de 2022, la valeur du marché a montré des fluctuations modérées, passant à 22,1 millions USD en 2023 avant de retomber à 21,3 millions USD en 2024. Durant cette période, les changements législatifs et politiques, comme les nouvelles exigences d'étiquetage du Système général harmonisé (SGH) et la taxe sur les ressources naturelles pour les articles à usage unique, ainsi qu'une demande soutenue des consommateurs pour des étiquettes personnalisées et de haute qualité, ont continué à façonner le développement de l'industrie.

Production des étiquettes imprimées en papier ou carton en Lettonie

En valeur, 2018-2021, k $ US

La production d'étiquettes imprimées en papier ou carton en Lettonie augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 20 961 K $ US, soit une hausse de 12,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 10,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 17 241 K $ US, avec une baisse de 9,4 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Lettonie en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, t

En 2021, la Lettonie a produit 2 714 tonnes d'étiquettes imprimées en papier ou carton, soit une baisse de 48,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 43,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 17,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2020, à 5 218 tonnes, avec une augmentation de 11,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Lettonie en nature, 2018-2021, t

Exportations des étiquettes imprimées en papier ou carton de Lettonie

Exportations en nature, t

Les exportations d'étiquettes imprimées en papier ou carton depuis la Lettonie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 922 tonnes, soit 3,1 % de moins que l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont baissé de 25,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Lettonie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Lituanie (30,6 % des exportations en volume), la Russie (24,1 %) et la Biélorussie (21,1 %) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 75,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Lettonie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les exportations d'étiquettes imprimées en papier ou carton depuis la Lettonie ont augmenté. En 2021, elles se sont élevées à 6 538 K $ US, affichant une forte progression de 19,7 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 5 464 K $ US, avec une baisse de 13,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Lettonie en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, la Lituanie (27,6 % des exportations en valeur), la Russie (15,3 %) et la Biélorussie (10,7 %) ont été les principaux acheteurs d'étiquettes imprimées en papier ou carton de Lettonie, représentant ensemble 53,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Lettonie en valeur, 2018-2021

Importations des étiquettes imprimées en papier ou carton vers la Lettonie

Importations en nature, t

En 2021, les importations d'étiquettes imprimées en papier ou carton en Lettonie ont totalisé 634 tonnes, indiquant une baisse de 1,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 21,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 6,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 502 tonnes, avec une baisse de 4,1 % cette année-là. La valeur maximale a été atteinte en 2020, à 643 tonnes, avec une hausse de 28,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Lettonie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les trois principaux marchés — la Lituanie, l'Estonie et la Pologne — ont dominé les importations en volume, représentant ensemble 81,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Lettonie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les importations d'étiquettes imprimées en papier ou carton en Lettonie augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 7 212 K $ US, soit 24,6 % de plus qu'en 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 42,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 12,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 4 931 K $ US, avec une baisse de 2,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Lettonie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, les trois principaux marchés — la Lituanie, l'Estonie et l'Ukraine — ont absorbé ensemble 73,2 % des importations totales en valeur d'étiquettes imprimées en papier ou carton en Lettonie.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Lettonie en valeur, 2018-2021