Marché des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des cartons ondulés a connu une période de stabilité initiale, avec un volume de marché d'environ 3,6 millions de tonnes en 2018 et 2019. Cette stabilité était soutenue par le secteur alimentaire solide, qui détenait une part de marché de 62,1 %, et la reconnaissance formelle de l'e-commerce comme segment en croissance. Après une contraction à 3,3 millions de tonnes en 2020, le marché s'est redressé à 3,8 millions de tonnes en 2021.

Une expansion spectaculaire a suivi en 2022, le volume de marché bondissant à 5,6 millions de tonnes. Cette hausse a été principalement alimentée par une demande accrue du secteur de l'e-commerce, dont la part est passée à 9,9 %, et par l'industrie alimentaire résiliente, qui représentait 60,5 % du marché. Des investissements significatifs dans l'automatisation et de nouvelles capacités de production, ainsi qu'un changement des consommateurs vers des emballages durables à base de fibres recyclées, ont également stimulé cette croissance.

Le marché s'est corrigé en 2023, le volume tombant à 4,8 millions de tonnes alors que la production diminuait de 4,8 % et que les importations et exportations déclinaient. Cette période a été marquée par une baisse des prix des matières premières du carton ondulé. En 2024, le volume de marché a reculé davantage à 3,8 millions de tonnes, se rapprochant des niveaux d'avant la hausse.

Production des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Italie, la production de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé a atteint sa valeur minimale en 2019, avec 4 097 millions de dollars américains. L'année suivante, en 2020, la valeur de production s'est établie à 4 107 millions de dollars, restant pratiquement stable par rapport à 2019. Le pic a été enregistré en 2018, à 4 604 millions de dollars, soit une hausse de 10,3% par rapport à l'année précédente. En revanche, la plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 11,0%.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production italienne de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elle s'est élevée à 3 611 milliers de tonnes, marquant une baisse modeste de 6,9% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 7%, ce qui correspond à un taux annualisé de -2,4%. Le niveau le plus élevé a été atteint en 2018, avec 3 888 milliers de tonnes, enregistrant une légère hausse de 0,1%.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé d'Italie

Exportations en nature, k t

Les exportations italiennes de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé ont baissé pour la deuxième année de suite. En 2020, le volume exporté s'est établi à 314,4 milliers de tonnes, affichant un léger recul de 2,9% par rapport à 2019. Sur l'ensemble de la période 2017-2020, les exportations ont toutefois progressé de 4,3%, soit un taux de croissance annualisé de 1,4%. Le pic a été enregistré en 2018, avec 327,4 milliers de tonnes, correspondant à une hausse de 8,6%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations italiennes de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé étaient réparties sur un large éventail de marchés. La France (22,7% des exportations en volume), l'Allemagne (16,4%) et la Suisse (5,4%) représentaient ensemble seulement 44,6% du total, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 55,4% restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé ont diminué en valeur pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont chiffrées à 429,7 millions de dollars américains, soit une baisse de 2,7% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont néanmoins augmenté de 9,9%, avec un taux annualisé de 3,2%. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 458,7 millions de dollars, marquant une hausse de 17,4%. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 3,7%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations italiennes de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé, en valeur, étaient caractérisées par une large dispersion géographique. La France (23,2% des exportations en valeur), l'Allemagne (15,0%) et la Suisse (7,2%) représentaient ensemble seulement 45,4% des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations italiennes de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé ont connu des fluctuations marquées sur la période. Le pic a été atteint en 2019, avec 77,4 milliers de tonnes, tandis que le point bas a été enregistré en 2020, à 28,4 milliers de tonnes, soit une baisse soudaine de 63,4% par rapport à 2019. Cette évolution correspond à un rapport de 2,7 entre le maximum et le minimum. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 167,3%.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations italiennes de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé, en volume, n'étaient pas fortement concentrées. L'Allemagne (19,1% des importations en volume), l'Autriche (18,4%) et la France (9,0%) représentaient ensemble seulement 46,6% des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. La valeur maximale des importations a été enregistrée en 2019, à 158,4 millions de dollars américains, tandis que le point bas est survenu en 2020, avec 64,1 millions de dollars, soit une réduction soudaine de 59,5% en glissement annuel. Ceci correspond à un rapport de 2,5 entre le pic et le creux. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 143,7%.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations italiennes de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé, en valeur, étaient largement dispersées entre les pays partenaires. L'Allemagne (17,5% des importations en valeur), l'Autriche (13,7%) et la Chine (10,6%) représentaient ensemble seulement 41,8% des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020