Marché des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en République tchèque

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché tchèque des boîtes en carton ondulé a été marqué par des changements structurels et une évolution de la demande liée à la pandémie. En 2018, l'entreprise publique Jihočeské papírny Větřní est devenue une société par actions spécialisée dans le carton ondulé et l'emballage, ce qui a renforcé la base de production nationale. Avec la pandémie de COVID-19 en 2020, la demande de carton ondulé a fortement augmenté en raison de l'essor du commerce en ligne, les consommateurs commandant davantage de produits emballés sur internet. Cette demande a soutenu la production nationale, bien que le volume total du marché ait légèrement baissé en raison de la croissance des exportations. En 2021, le volume du marché a rebondi nettement pour atteindre 656 000 tonnes, soutenu par les besoins persistants du e-commerce et une attention croissante de l'industrie pour la recyclabilité et les matériaux d'emballage durables.

À partir de 2022, le marché est entré dans une phase de contraction, principalement sous l'effet de nouvelles réglementations européennes. L'adoption par l'Union européenne du Règlement sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR) en 2022 visait à réduire les déchets d'emballage et à promouvoir les emballages réutilisables, impactant directement les producteurs tchèques. Ces règles ont exercé une pression pour innover dans la conception des emballages afin de faciliter le recyclage et de minimiser l'utilisation de matériaux. Des acteurs majeurs comme THIMM ont intensifié leurs efforts de production et d'innovation en réponse. La mise en œuvre continue de ces règles de l'UE jusqu'en 2025 a obligé les fabricants à adapter leurs processus de production et de conception pour atteindre de nouveaux objectifs de réutilisabilité et de réduction de l'espace vide dans les emballages de transport, entraînant un déclin régulier du volume du marché.

Production des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en République tchèque

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de baisse, la production tchèque de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé est repartie à la hausse. En 2021, la valeur de cette production s'est établie à 792,0 millions de dollars américains, marquant une forte progression de 27,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 18,7 %, soit un taux de croissance annuel composé de 5,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 622,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 5,3 %.

Dynamique annuelle de la production en République tchèque en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

Le volume de production tchèque de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, la République tchèque a produit 668,8 milliers de tonnes de ces produits, soit une hausse de 14,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a progressé de 17,6 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel de 5,6 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2019, à 560,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 1,5 %.

Dynamique annuelle de la production en République tchèque en nature, 2018-2021, k t

Exportations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé de République tchèque

Exportations en nature, k t

En 2021, les exportations tchèques de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé ont atteint 123,4 milliers de tonnes, affichant un léger recul de 8,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 2,6 %, soit un taux de baisse annuel de 0,9 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 118,2 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2020, avec 134,1 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2020, avec une progression de 13,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de République tchèque en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne (39,1 % des exportations en volume), la Slovaquie (25,4 %) et la Pologne (10,9 %) ont été les principaux acheteurs de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en provenance de la République tchèque, représentant ensemble 75,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de République tchèque en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations tchèques de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, la République tchèque a exporté pour 186,9 millions de dollars américains de ces produits, enregistrant une solide croissance de 12,7 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 21 %, soit un taux de croissance annuel composé de 6,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 149,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 3,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de République tchèque en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne (32,6 % des exportations en valeur), la Slovaquie (25,1 %) et la Pologne (9,5 %) ont été les principaux acheteurs de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en provenance de la République tchèque, représentant ensemble 67,1 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de République tchèque en valeur, 2018-2021

Importations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé vers la République tchèque

Importations en nature, k t

Les importations tchèques de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont établies à 110,6 milliers de tonnes, affichant une légère baisse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 20,1 %, soit un taux de baisse annuel de 7,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la République tchèque en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, trois marchés principaux — l'Allemagne, la Pologne et l'Autriche — ont absorbé ensemble 80,6 % du total des importations en volume de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé vers la République tchèque.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la République tchèque en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations tchèques de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé sont reparties à la hausse. En 2021, elles ont totalisé 192,9 millions de dollars américains, marquant une amélioration de 25,5 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 4,2 %, soit un taux de croissance annuel de 1,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 153,7 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 11,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la République tchèque en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne (44,0 % des importations en valeur), la Pologne (22,1 %) et l'Autriche (10,8 %) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 76,9 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la République tchèque en valeur, 2018-2021