Étude de marché

Marché des produits en papier à usage sanitaire en Italie

Date de publication: mars 30, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Le marché italien des produits en papier sanitaire a connu une croissance de son volume, passant de 1,3 million de tonnes en 2018 à 1,4 million de tonnes en 2019, accompagnée d'une hausse de la production nationale. Cette période de croissance a coïncidé avec l'ouverture par le leader italien Sofidel d'une nouvelle usine aux États-Unis, plus respectueuse de l'environnement, marquant une expansion internationale et une confiance dans les capacités du secteur. Le volume du marché s'est ensuite stabilisé autour de 1,3 million de tonnes en 2020.

Une contraction significative a suivi en 2021, avec une baisse du volume du marché à 1,2 million de tonnes, alors même que sa valeur augmentait, indiquant une forte inflation des prix. Le marché a rebondi vigoureusement en 2022, atteignant 1,3 million de tonnes. Cette reprise est intervenue malgré la fermeture soudaine de six usines à papier du groupe ProGest, qui a retiré de l'offre du marché en raison de la flambée des coûts des matières premières et de l'énergie. La croissance a été soutenue par une production accrue d'autres installations et des importations plus élevées.

Dans les années suivantes, les flux commerciaux sont restés stables. En 2024, le secteur était confronté à une crise persistante des matières premières, provoquée par la réduction des importations de pâte à papier en provenance de Russie et la hausse des prix mondiaux des fibres. Cette situation a entraîné une augmentation de 44 % des prix du papier toilette sur trois ans et a conduit à une réduction des formats (shrinkflation), modifiant ainsi le comportement d'achat des consommateurs.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2022
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2022
  2. 4.1.2. En valeur
    1. 4.1.2.1. Production, 2018-2022
    2. 4.1.2.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.2.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.2.4. Taille du marché, 2018-2022
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production en Italie
  1. 5.1.1. En nature, 2018-2022, k t
  2. 5.1.2. En valeur, 2018-2022, M $ US
2. 5.2. Production dans l'UE, 2018-2024
  1. 5.2.1. En nature, 2018-2024, k t
  2. 5.2.2. En valeur, 2018-2024, M $ US
6. Exportations
1. 6.1. Exportations (Données directes)
  1. 6.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.1.2. Exportations en nature, k t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature d'Italie par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur d'Italie par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations d'Italie, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations d'Italie par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 6.2. Exportations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.2.2. Exportations en nature, k t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature d'Italie par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur d'Italie par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations d'Italie, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations d'Italie par pays, 2018-2024, $ US/t
7. Importations
1. 7.1. Importations (Données directes)
  1. 7.1.1. Importations - Informations générales
  2. 7.1.2. Importations en nature, k t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Italie par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Italie par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Italie, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Italie par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 7.2. Importations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Importations - Informations générales
  2. 7.2.2. Importations en nature, k t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Italie par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Italie par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Italie, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Italie par pays, 2018-2024, $ US/t
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k t
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k t
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des produits en papier à usage sanitaire en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de produits en papier sanitaire en Italie a atteint une valeur de 3 797 millions de dollars américains, soit une baisse de 3,1 % par rapport à 2019. L'année précédente, en 2019, la valeur maximale avait été enregistrée à 3 921 millions de dollars américains, avec une hausse de 3,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	n/a	3.0%	(3.1%)	-

Source : SHEV.io

En nature, 2017-2020, k t

La production de produits en papier sanitaire en Italie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 827 milliers de tonnes ont été produites, un niveau pratiquement stable par rapport à 2019. Sur la période 2018-2020, la production a progressé de 2,1 %, soit un taux annualisé de 0,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	n/a	1.9%	0.2%	-

Source : SHEV.io

Exportations des produits en papier à usage sanitaire d'Italie

Exportations en nature, k t

Les exportations italiennes de produits en papier sanitaire ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté 603,3 milliers de tonnes, soit une hausse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas avait été enregistré en 2018 à 579,3 milliers de tonnes, avec un recul de 4,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(4.2%)	1.3%	2.8%	(0.1%)

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, la France (23,9 % des exportations en volume), l'Allemagne (17,8 %) et le Royaume-Uni (6,9 %) figuraient parmi les principaux acheteurs de produits en papier sanitaire italiens. Cependant, même combinés, ils ne représentaient que 48,6 % du total, ce qui témoigne d'une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations italiennes de produits en papier sanitaire ont atteint 1 323 millions de dollars américains, marquant une légère hausse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 4,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à -0,5 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec +3,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	3.0%	(0.5%)	1.8%	1.4%

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée : la France (21,9 % des exportations en valeur), l'Allemagne (19,6 %) et le Royaume-Uni (6,4 %) représentaient ensemble seulement 47,9 % des flux totaux. Les 52,1 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations des produits en papier à usage sanitaire vers l'Italie

Importations en nature, k t

En 2020, l'Italie a importé 116,2 milliers de tonnes de produits en papier sanitaire, un niveau très proche de celui de 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 5,8 %, soit un taux annualisé de 1,9 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 118,6 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à +8,0 %. En revanche, la plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec -2,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	8.0%	(2.2%)	0.2%	1.9%

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, les importations en volume de produits en papier sanitaire en Italie dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. Les Pays-Bas (17,8 % des importations en volume), l'Allemagne (17,3 %) et la Tchéquie (11,8 %) représentaient ensemble seulement 46,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations italiennes de produits en papier sanitaire s'est élevée à 385 millions de dollars américains, affichant une augmentation modeste de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 14,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,5 %. Le maximum a été atteint en 2018 à 388 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à +15,1 %. La plus forte baisse remonte à 2019 avec -5,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	15.1%	(5.4%)	4.8%	4.5%

Source : SHEV.io

Tout au long de la période 2017-2020, les importations en valeur de produits en papier sanitaire en Italie n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. L'Allemagne (17,6 % des importations en valeur), les Pays-Bas (17,4 %) et la Tchéquie (10,6 %) représentaient ensemble seulement 45,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io