Marché des bananes en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché de la banane en Europe du Sud a fonctionné sous les règlements de l'Organisation commune de marché (OCM) de l'UE, qui fixent des normes de qualité et équilibrent les sources d'approvisionnement. En 2018 et 2019, des efforts ciblés pour placer davantage de bananes des Canaries dans les magasins de fruits espagnols ont réduit l'écart de prix avec les bananes importées, stimulant la production domestique, qui est passée de 413 000 t à 431 000 t. Combiné à une baisse des importations de 1 880 000 t à 1 803 000 t, cela a entraîné une contraction du volume total du marché de 2 078 000 t à 1 917 000 t en 2019, bien que la valeur du marché ait augmenté en raison de l'évolution des structures de prix.

Le volume du marché s'est redressé à 2 027 000 t en 2020 avec la croissance des importations en Espagne, reflétant des changements dans les schémas de demande. En 2021, l'éruption volcanique à La Palma a temporairement limité l'approvisionnement en bananes des Canaries jusqu'en octobre, après quoi les prix de gros ont chuté tandis que les prix de détail sont restés élevés, affectant la consommation. Parallèlement, les prix élevés des bananes importées ont ralenti les achats en gros et ont détourné les expéditions vers l'Europe du Nord. En conséquence, le volume du marché n'a connu qu'une croissance modeste à 2 047 000 t en 2021, tandis que la valeur a augmenté.

En 2022, une surproduction de bananes des Canaries a forcé la destruction d'une partie de la récolte pour équilibrer le marché, et les prix élevés des bananes importées ont continué de freiner la demande en gros. Au niveau mondial, une baisse de 12 % des exportations de bananes de l'Équateur a encore resserré l'offre. Ces facteurs ont contribué à un déclin du volume du marché à 1 991 000 t. Cependant, en 2023, malgré la surproduction persistante de bananes des Canaries, le volume du marché a bondi à 2 252 000 t, porté par une hausse de la production domestique à 500 000 t et des importations atteignant 2 008 000 t, ainsi qu'une redirection des bananes importées vers l'Europe du Nord qui a modifié la dynamique concurrentielle.

Production des bananes en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des bananes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des bananes, 2017-2020

La production de bananes en Europe du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 451,2 milliers de tonnes de bananes ont été produites dans la région, soit une hausse de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, avec 413,3 milliers de tonnes, marquant une baisse de 8,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de bananes en Europe du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 338,3 millions de dollars US, avec une variation marginale par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 14,7 %, soit un taux annualisé de 5,2 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 462,0 millions de dollars US, avec une hausse de 16,4 % cette année-là. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 26,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des bananes d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations de bananes en volume depuis l'Europe du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 337 milliers de tonnes, soit une hausse modérée de 6,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 42,2 %, avec un taux annualisé de 12,5 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 215 milliers de tonnes, marquant une baisse de 9,3 % cette année-là. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 47,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations de bananes en volume depuis l'Europe du Sud était assez diversifié. La Roumanie (13,5 % des exportations en volume), la France (13,2 %) et la Bulgarie (8,3 %) représentaient ensemble seulement 35,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de bananes en valeur depuis l'Europe du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a exporté pour 253 millions de dollars US de bananes, soit une hausse de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 21,5 %, avec un taux annualisé de 6,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires. La Roumanie (14,9 % des exportations en valeur), la France (12,9 %) et la Bulgarie (8,0 %) représentaient ensemble seulement 35,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des bananes en Europe du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, l'Europe du Sud a importé 1 913 milliers de tonnes de bananes, soit une hausse de 6,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 13,2 %, avec un taux annualisé de 4,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 4,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 11,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les principales sources d'importation de bananes en volume vers l'Europe du Sud étaient l'Équateur (33,2 % des importations en volume), le Costa Rica (22,0 %) et la Colombie (21,4 %), qui représentaient ensemble 76,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de bananes en valeur vers l'Europe du Sud se sont élevées à 1 255 millions de dollars US, marquant une légère hausse de 1,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 10,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 287 millions de dollars US, avec une hausse de 13,1 % cette année-là. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 3,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les trois principaux marchés — l'Équateur, le Costa Rica et la Colombie — ont absorbé ensemble 74,5 % des importations totales en valeur de bananes vers l'Europe du Sud.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020