Marché des appareils d'orthopédie et pour fractures en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des appareils orthopédiques et de fracture est passé de 1 130 millions USD en 2018 à 1 695 millions USD en 2021. Cette croissance a été portée par le vieillissement de la population et l'augmentation des accidents et des traumatismes, qui ont accru la demande pour ces dispositifs. Une hausse de 26 % des interventions orthopédiques en ambulatoire entre 2018 et 2019 a également stimulé le volume du marché. Les avancées technologiques, comme l'impression 3D et la robotique, ont pris de l'importance, soutenant la croissance malgré les reports temporaires de chirurgies programmées pendant la pandémie de COVID-19 en 2020.

Après un pic en 2021, la valeur du marché a reculé à 1 596 millions USD en 2022, puis à 1 496 millions USD en 2023, avant de se stabiliser à 1 490 millions USD en 2024. Durant cette période, plus de 100 nouveaux dispositifs orthopédiques ont été lancés dans les catégories reconstruction, rachis et traumatologie, et l'adoption d'implants imprimés en 3D et d'appareils équipés de capteurs intelligents s'est accrue. La hausse des coûts des matériaux d'implants et de la conformité réglementaire a contribué à la contraction du marché, tandis que les facteurs démographiques et l'accent mis sur les solutions numériques centrées sur le patient ont continué d'influencer le secteur.

Le marché reste concentré autour des principaux acteurs comme B. Braun Melsungen AG, Medtronic, Smith & Nephew, Stryker et Zimmer Biomet, avec le commerce des fournitures médicales comme principal canal de distribution. Les partenariats pour développer des prothèses sur mesure et la croissance des centres de soins ambulatoires ont amélioré l'accès au marché, soutenant les fondamentaux de la demande à long terme.

Production des appareils d'orthopédie et pour fractures en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production d'appareils orthopédiques et de fracture en Allemagne a connu un recul. En 2019, la production avait atteint son niveau maximum avec une valeur de 1 147 millions de dollars US. En 2020, elle s'est établie à 1 132 millions de dollars US, soit une baisse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 17 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 11,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des appareils d'orthopédie et pour fractures d'Allemagne

Exportations en nature, t

Le volume des exportations allemandes d'appareils orthopédiques et de fracture a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, les exportations ont atteint leur niveau maximum avec 7 049 tonnes. En 2019, elles ont enregistré leur plus forte baisse, chutant de 46,9 %. En 2020, elles se sont établies à 3 466 tonnes, soit une diminution de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 41,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 16,5 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 18,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume d'appareils orthopédiques et de fracture depuis l'Allemagne n'étaient pas fortement concentrées. La France (16,8 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (13,9 %) et l'Autriche (8,9 %) représentaient ensemble seulement 39,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions d'appareils orthopédiques et de fracture depuis l'Allemagne vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, les exportations ont atteint leur valeur maximum avec 1 143 millions de dollars US. En 2020, elles se sont établies à 838 millions de dollars US, soit une baisse de 20,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 24,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires. Les États-Unis (14,3 % des exportations en valeur), l'Espagne (9,9 %) et les Pays-Bas (9,1 %) représentaient ensemble seulement 33,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des appareils d'orthopédie et pour fractures vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Le volume des importations allemandes d'appareils orthopédiques et de fracture a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé 9 351 tonnes, soit une baisse modérée de 8,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 12,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine (63,1 % des importations en volume), le Vietnam (6,8 %) et le Mexique (4,3 %) étaient les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 74,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'amélioration, le volume des importations allemandes d'appareils orthopédiques et de fracture a connu un recul. En 2019, les importations avaient atteint leur valeur maximum avec 1 275 millions de dollars US. En 2020, elles se sont établies à 1 229 millions de dollars US, soit une baisse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 24,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 21,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Mexique (39,9 % des importations en valeur), les États-Unis (23,7 %) et la Suisse (16,0 %) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur d'appareils orthopédiques et de fracture vers l'Allemagne, avec une part combinée de 79,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020