Marché des appareils d'orthopédie et pour fractures en Belgique

Observations des rapports précédents

Le marché des appareils orthopédiques et de fracture en Belgique a débuté la période à 162,6 millions de dollars US en 2018. L'entrée en vigueur du nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR), publié en 2017 avec une période de transition jusqu'en 2024, a commencé à influencer le marché en imposant des processus de documentation et de validation étendus pour les implants, ce qui a affecté leur disponibilité. D'ici 2020, le volume du marché s'est contracté de manière significative pour atteindre 122,3 millions de dollars US.

Une forte reprise a suivi, avec une expansion du marché à 176,5 millions de dollars US en 2021, puis à 215,8 millions de dollars US en 2022. L'introduction de la « Loi sur la qualité » le 1er juillet 2022, qui a établi des conditions de qualité pour les professionnels de santé, a soutenu cette croissance en favorisant des normes de soins plus élevées et en augmentant probablement la demande pour les appareils orthopédiques. Le marché s'est stabilisé à 215,8 millions de dollars US en 2023, une année marquée par des rapports d'évaluation des technologies de santé du KCE et des initiatives de formation par OTC Belgium, qui ont promu les connaissances et l'innovation dans le secteur.

En 2024, le volume du marché s'est ajusté à 189,6 millions de dollars US. Cette période a vu l'application de nouvelles législations belges et européennes affectant les dispositifs médicaux, y compris des changements dans les systèmes de taxation et de redevances. Une consolidation industrielle significative s'est produite, illustrée par l'acquisition de LimaCorporate par Enovis, tandis que les entreprises leaders ont lancé des produits innovants comme l'attelle de genou DonJoy Roam OA. Les moteurs sous-jacents de la demande sont restés solides, soutenus par le vieillissement de la population et une forte prévalence des troubles musculo-squelettiques en Belgique.

Production des appareils d'orthopédie et pour fractures en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'appareils orthopédiques et de fracture en Belgique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production s'est élevée à 114,7 millions de dollars US, soit une légère baisse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 5,1 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 12,5 %, année où la valeur maximale a été atteinte avec 123,9 millions de dollars US.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des appareils d'orthopédie et pour fractures de Belgique

Exportations en nature, t

En 2020, les expéditions transfrontalières d'appareils orthopédiques et de fracture en Belgique ont totalisé 1 146 tonnes, ce qui représente une forte réduction de 39,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 37,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 10,8 %, année où la valeur maximale a été atteinte avec 1 885 tonnes.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (39,8 % des exportations en volume), l'Allemagne (11,5 % des exportations en volume) et les États-Unis (10,7 % des exportations en volume) sont restés les principaux acheteurs d'appareils orthopédiques et de fracture en provenance de Belgique, représentant ensemble 62,0 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des exportations d'appareils orthopédiques et de fracture en provenance de Belgique a diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 369,8 millions de dollars US, soit un léger recul de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 79,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 21,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 46,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 384,9 millions de dollars US.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, aucun marché unique n'a dominé les exportations d'appareils orthopédiques et de fracture en valeur : la France (12,7 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (10,0 % des exportations en valeur) et la Chine (8,6 % des exportations en valeur) n'ont représenté ensemble que 31,4 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun contribué à des parts individuelles modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des appareils d'orthopédie et pour fractures vers la Belgique

Importations en nature, t

Le volume des importations d'appareils orthopédiques et de fracture en Belgique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 2 901 tonnes, ce qui correspond à une réduction significative de 24,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 17 %, soit un taux annualisé de 5,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 59,2 %, année où la valeur maximale a été atteinte avec 3 947 tonnes.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (31,0 % des importations en volume), la Chine (26,2 % des importations en volume) et le Royaume-Uni (10,6 % des importations en volume) ont apporté la plus grande contribution aux importations en volume, représentant ensemble 67,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations d'appareils orthopédiques et de fracture en Belgique a diminué. En 2020, les importations ont atteint 377,4 millions de dollars US, constituant une perte de 11,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 22,7 %, soit un taux annualisé de 7,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 25,5 %, année où la valeur maximale a été atteinte avec 425,7 millions de dollars US.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Suisse (60,4 % des importations en valeur), les États-Unis (14,6 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (14,5 % des importations en valeur) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 89,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020