Marché des cathéters et des canules en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des cathéters et canules a été marqué par plusieurs évolutions réglementaires à partir de 2018. Les modifications apportées à la couverture de l'assurance maladie légale ont élargi la prise en charge des cathéters, notamment des types sus-pubiens et transurétraux, améliorant ainsi leur accessibilité. Parallèlement, le vieillissement de la population et la prévalence accrue des affections urologiques ont soutenu une demande structurelle croissante pour les cathéters intermittents et à demeure.

Après une contraction temporaire en 2019, le marché a connu une forte reprise à partir de 2020. L'introduction de stabilisateurs externes brevetés pour les cathéters sus-pubiens a amélioré le confort des patients et réduit les risques d'infection, favorisant leur adoption. Cette croissance a été renforcée par le développement des soins à domicile, facilité par les règles de remboursement, et par les progrès technologiques comme les revêtements hydrophiles. L'arrivée de nouveaux acteurs avec des microcathéters pour les interventions cardiovasculaires et neurovasculaires en 2022 a ouvert des segments supplémentaires, tandis que le Règlement européen sur les dispositifs médicaux a relevé les normes de qualité et stimulé la demande pour les produits conformes.

En 2023, le marché a atteint 975 millions de dollars, porté par les réformes hospitalières qui ont affecté les achats et par l'élargissement des accords de distribution entre fabricants. En 2024, une légère baisse à 943 millions de dollars est survenue, coïncidant avec des retards dans la mise en œuvre des réglementations actualisées pour les opérateurs de dispositifs médicaux, bien que l'innovation se soit poursuivie avec le lancement du cathéter micro-Rx pour les interventions coronaires percutanées.

Production des cathéters et des canules en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de cathéters et canules en Allemagne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 646,6 millions de dollars américains, marquant une progression de 3,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 22,2 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 6,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des cathéters et des canules d'Allemagne

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les volumes de cathéters et canules exportés par l'Allemagne ont diminué. En 2020, les exportations ont totalisé 23 939 tonnes, enregistrant un léger recul de 3,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 4,4 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 1,4 %. Le volume maximal a été atteint en 2019 avec 24 873 tonnes, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 5,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de cathéters et canules depuis l'Allemagne se sont caractérisées par une large répartition géographique. La Pologne (13,3 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (8,7 %) et la France (8,4 %) représentaient ensemble seulement 30,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de cathéters et canules depuis l'Allemagne ont atteint 2 466 millions de dollars américains, restant pratiquement stables par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 15,3 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 4,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 2 466 millions de dollars, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 10,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs de cathéters et canules en provenance d'Allemagne était diversifié. La France (10,3 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (9,0 %) et les Pays-Bas (8,4 %) représentaient ensemble seulement 27,7 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des cathéters et des canules vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Les importations de cathéters et canules en Allemagne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 30 985 tonnes, reflétant une hausse de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 7,9 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 2,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les importations en volume était équilibrée plutôt que concentrée. La Hongrie (15,5 % des importations en volume), la Pologne (14,7 %) et la Malaisie (12,2 %) représentaient conjointement 42,4 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 57,6 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

L'Allemagne a importé pour 2 354 millions de dollars américains de cathéters et canules en 2020, marquant une augmentation de 9,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 7,8 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 2,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 2 157 millions de dollars, tandis que la plus forte baisse a été observée la même année à 4,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de cathéters et canules vers l'Allemagne étaient largement dispersées entre les pays partenaires. Les États-Unis (23,7 % des importations en valeur), l'Irlande (15,6 %) et la Malaisie (8,2 %) représentaient ensemble seulement 47,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020