Marché des instruments de mesure du débit et du niveau des liquides en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des instruments de mesure de débit et de niveau de liquides a connu une forte contraction, passant de 770 millions de dollars américains en 2018 à 364 millions en 2020. Cette baisse s'est accélérée en 2020 en raison des perturbations mondiales des chaînes d'approvisionnement causées par la pandémie de COVID-19, qui ont affecté la production et la distribution. Pendant cette période, l'introduction par Siemens de technologies avancées de mesure de débit par ultrasons à pince et l'adoption croissante de capteurs sans contact avaient initialement soutenu l'activité du marché.

Les conditions du marché se sont améliorées en 2021, avec une reprise à 479 millions de dollars, portée par le lancement de nouveaux produits comme le débitmètre électromagnétique de Krohne conçu pour les espaces restreints, ainsi qu'un accent réglementaire accru sur le contrôle des émissions et l'efficacité énergétique. En 2022, le marché s'est stabilisé à 489 millions de dollars, soutenu par l'acquisition de Flexim par Emerson, qui a renforcé les capacités en mesure de débit par ultrasons, et l'intégration continue de l'IoT et des capteurs intelligents dans le cadre des initiatives Industrie 4.0.

En 2024, la taille du marché avait diminué pour atteindre 277 millions de dollars. Des défis persistants dans les chaînes d'approvisionnement, malgré de solides capacités de fabrication nationales, ont contribué à ce déclin, tandis que les tendances de transformation numérique et les exigences réglementaires en matière de sécurité industrielle et de conformité environnementale continuaient de façonner la demande pour des instruments de débit et de niveau avancés.

Production des instruments de mesure du débit et du niveau des liquides en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande d'instruments de mesure de débit et de niveau de liquides a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 1 043 millions de dollars américains, soit une baisse de 14,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 38 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 14,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des instruments de mesure du débit et du niveau des liquides d'Allemagne

Exportations en nature, k unité

Après deux années de hausse, les exportations allemandes d'instruments de mesure de débit et de niveau de liquides ont diminué. En 2020, l'Allemagne a exporté 12 012 milliers d'unités, soit une baisse de 47,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 38,3 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 14,9 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, avec 23 057 milliers d'unités. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à hauteur de 13,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Sur la période 2017-2020, la Pologne (21,1 % des exportations en volume), la Chine (11,8 %) et le Mexique (9,7 %) ont été les principaux acheteurs d'instruments de mesure de débit et de niveau de liquides en provenance d'Allemagne, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 42,6 % des exportations totales en volume, le reste étant réparti entre de nombreux partenaires de moindre importance.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les exportations allemandes d'instruments de mesure de débit et de niveau de liquides ont diminué. En 2020, leur valeur s'est élevée à 1 125 millions de dollars américains, soit une baisse de 11,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois augmenté de 2,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 1 276 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 15,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires à l'exportation en valeur sur la période 2017-2020 est restée fragmentée. Les États-Unis (11,0 % des exportations en valeur), la Chine (10,7 %) et la France (6,0 %) représentaient ensemble seulement 27,6 % des flux totaux, sans qu'aucun pays n'atteigne une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des instruments de mesure du débit et du niveau des liquides vers l'Allemagne

Importations en nature, k unité

Les importations allemandes d'instruments de mesure de débit et de niveau de liquides ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est établi à 8 326 milliers d'unités, marquant une contraction significative de 24,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 31,5 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 11,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Sur la période 2017-2020, aucun marché n'a dominé les importations allemandes d'instruments de mesure de débit et de niveau de liquides. La Chine (17,1 % des importations en volume), la Roumanie (13,5 %) et la Hongrie (11,6 %) représentaient ensemble 42,3 % du total, tandis que de nombreux autres partenaires affichaient des parts individuelles modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations allemandes d'instruments de mesure de débit et de niveau de liquides a diminué. En 2020, leur valeur s'est élevée à 445 millions de dollars américains, soit une baisse de 16,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 6,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé négatif de 2,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 530 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une progression de 11,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la France (20,5 % des importations en valeur), les États-Unis (19,2 %) et les Pays-Bas (14,0 %) ont été les principaux fournisseurs d'instruments de mesure de débit et de niveau de liquides à l'Allemagne en termes de valeur. Ensemble, ils représentaient 53,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020