Marché des compteurs de liquides en Allemagne

Observations des rapports précédents

En 2018, l'entrée en vigueur de la directive européenne sur les instruments de mesure (MID) pour les compteurs d'eau en Allemagne a fixé de nouvelles normes réglementaires. Les délais d'étalonnage imposés ont nécessité le remplacement des compteurs installés en 2018 avant fin 2024, ce qui a provoqué une première hausse de la demande. Le volume du marché a ainsi atteint 7,8 millions d'unités en 2018. Il a ensuite reculé pendant deux ans, tombant à 6,0 millions d'unités en 2020.

Le volume est remonté à 7,4 millions d'unités en 2021, puis est redescendu à 6,8 millions en 2023. En revanche, la valeur du marché a affiché une croissance plus régulière, passant de 214,3 millions de dollars en 2018 à 249,7 millions en 2024. Cette divergence reflète une transition progressive vers des produits à plus forte valeur ajoutée et technologiquement avancés sur la période.

En 2024, l'expiration des périodes transitoires pour les approbations de type selon la loi allemande sur la métrologie et la pleine application de la MID ont accru la pression réglementaire pour le remplacement des compteurs. Parallèlement, le lancement sur le marché de nouveaux débitmètres électromagnétiques portables par des acteurs majeurs comme ABB et Yokogawa a introduit des options numériques plus sophistiquées. Ces facteurs ont soutenu une forte croissance de la valeur, le marché atteignant 249,7 millions de dollars, tandis que le volume physique se stabilisait à 6,7 millions d'unités.

Production des compteurs de liquides en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de compteurs liquides en Allemagne a diminué. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 234,6 millions de dollars US, ce qui représente une baisse significative de 24,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 13,5 %, soit un taux annualisé de 4,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 308,9 millions de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 9,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

Après deux années de progression, la production de compteurs liquides en Allemagne a baissé. En 2020, 6 398 milliers d'unités de compteurs liquides ont été produites en Allemagne, ce qui reflète un fort déclin de 18,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 15,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,5 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 7 868 milliers d'unités. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 2,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des compteurs de liquides d'Allemagne

Exportations en nature, k unité

Après deux années de croissance, les volumes de compteurs liquides exportés d'Allemagne ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 3 710 milliers d'unités, soit une baisse de 28,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 12,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,2 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 5 167 milliers d'unités. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 11,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires. La Pologne (23,8 % des exportations en volume), la France (9,6 % des exportations en volume) et l'Autriche (6,6 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 40,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de compteurs liquides d'Allemagne vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 144,9 millions de dollars US de compteurs liquides, en baisse de 24,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 193,9 millions de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 21,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Arabie saoudite (9,4 % des exportations en valeur), la France (8,9 % des exportations en valeur) et la Pologne (7,7 % des exportations en valeur) figuraient parmi les principaux acheteurs de compteurs liquides en provenance d'Allemagne. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 26,0 % des exportations totales en valeur, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des compteurs de liquides vers l'Allemagne

Importations en nature, k unité

Les importations de compteurs liquides en Allemagne en provenance de l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé 3 296 milliers d'unités de compteurs liquides, soit 26,9 % de moins qu'en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 25,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,4 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 4 648 milliers d'unités. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 4,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

En 2017-2020, trois marchés principaux — la Chine, la Slovaquie et la France — ont absorbé ensemble 73,6 % des importations totales en volume de compteurs liquides en Allemagne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les livraisons de compteurs liquides en Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé pour un total de 88,3 millions de dollars US de compteurs liquides, ce qui représente une baisse substantielle de 16,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 14,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 112,8 millions de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 9,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Chine (27,3 % des importations en valeur), le Danemark (19,1 % des importations en valeur) et la Slovaquie (16,6 % des importations en valeur) étaient les principaux fournisseurs de compteurs liquides à l'Allemagne, représentant ensemble 63,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020