Marché des appareils d'orthopédie et pour fractures en Autriche

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché autrichien des appareils orthopédiques et de fracture est passé de 118,5 à 159,2 millions de dollars américains. Cette croissance a d'abord été soutenue par des facteurs démographiques, comme la prévalence croissante de l'arthrose et de l'ostéoporose dans une population vieillissante, ainsi que par l'augmentation des blessures sportives. Les avancées technologiques, notamment dans les techniques chirurgicales mini-invasives, et la hausse des dépenses de santé ont également stimulé le marché. La pandémie de COVID-19 en 2020 a entraîné une réduction des interventions orthopédiques programmées, mais le système de santé s'est adapté en priorisant les soins urgents et ambulatoires, permettant au marché de poursuivre sa progression. Une forte reprise a suivi en 2021, accélérée par le rebond post-pandémique et l'adoption croissante de l'impression 3D pour les implants personnalisés, ainsi que par les nouvelles exigences réglementaires du Règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR).

Le marché a connu une correction significative en 2022, avec une valeur tombant à 109,4 millions de dollars américains, probablement une normalisation après la hausse post-pandémique. Durant cette période, de nouveaux produits innovants sont entrés sur le marché, notamment des implants intelligents équipés de capteurs de suivi de la guérison, et des projets pilotes pour la numérisation des prescriptions d'aides orthopédiques ont été lancés en Autriche. En 2023, le marché s'est stabilisé autour de 107,0 millions de dollars américains, aidé par l'introduction de nouveaux systèmes de fixation de fractures par des acteurs majeurs, comme le système de plaque Pangea de Stryker et les systèmes innovants d'ostéosynthèse de Johnson & Johnson, qui ont contribué à maintenir la demande.

La croissance a repris en 2024, le marché atteignant 120,9 millions de dollars américains. Cela a été porté par des évolutions réglementaires, dont la nouvelle Ordonnance sur l'assurance qualité (QS-VO 2024) et un projet pilote national pour les prescriptions électroniques d'aides orthopédiques, qui ont simplifié l'accès. Le lancement de produits innovants comme le système de clouage Gamma4 pour fracture de la hanche de Stryker et le système d'ostéosynthèse VOLT de Johnson & Johnson, associé à l'utilisation croissante de l'impression 3D pour les implants sur mesure, a donné un élan supplémentaire à l'expansion du marché.

Production des appareils d'orthopédie et pour fractures en Autriche

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production autrichienne d'appareils orthopédiques et de fracture a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 68 422 K $ US, marquant une hausse progressive de 7,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Autriche en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des appareils d'orthopédie et pour fractures d'Autriche

Exportations en nature, t

En 2020, les expéditions transfrontalières d'appareils orthopédiques et de fracture depuis l'Autriche ont atteint 41,7 t, enregistrant une baisse de 21,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 18,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 53,2 t, année où la plus forte augmentation a été observée, avec une hausse de 10,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Autriche en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (62,6 % des exportations en volume), la Suisse (9,5 %) et l'Italie (4,5 %) ont été les principaux acheteurs d'appareils orthopédiques et de fracture autrichiens, représentant ensemble 76,6 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Autriche en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de croissance, les expéditions d'appareils orthopédiques et de fracture depuis l'Autriche vers l'étranger ont reculé. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 19 337 K $ US, reflétant une baisse marquée de 21,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 7,8 %, soit un taux annuel de 2,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 24 738 K $ US, année où la plus forte augmentation a été observée, avec une hausse de 8,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Autriche en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires. L'Allemagne (21,1 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (9,6 %) et la Suisse (9,6 %) représentaient ensemble seulement 40,4 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Autriche en valeur, 2017-2020

Importations des appareils d'orthopédie et pour fractures vers l'Autriche

Importations en nature, t

En 2020, le volume des importations autrichiennes d'appareils orthopédiques et de fracture a été enregistré à 368,2 t, reflétant une chute brutale de 34,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 38,9 %, soit un taux annuel de 15,1 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 16,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Autriche en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (44,6 % des importations en volume), la France (20,4 %) et les Pays-Bas (4,4 %) ont été les principaux fournisseurs d'appareils orthopédiques et de fracture vers l'Autriche, représentant ensemble 69,4 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Autriche en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations autrichiennes d'appareils orthopédiques et de fracture a diminué. En 2020, les importations se sont établies à 80 025 K $ US, en baisse de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 9,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 86 915 K $ US, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 9,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Autriche en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Suisse (28,7 % des importations en valeur), l'Allemagne (24,9 %) et les États-Unis (19,2 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 72,7 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Autriche en valeur, 2017-2020