Étude de marché

Marché des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail aux Pays-Bas

Date de publication: mars 29, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Le volume du marché des aliments pour chiens et chats aux Pays-Bas s'élevait à 284,7 milliers de tonnes en 2018, avant de chuter fortement à 173,5 milliers de tonnes en 2019, une baisse principalement liée à une réduction de la production nationale. Pendant cette période, General Mills est entré sur le marché néerlandais des aliments pour animaux de compagnie via l'acquisition de Blue Buffalo, intensifiant la concurrence dans le segment premium.

Une reprise à 179,7 milliers de tonnes s'est produite en 2020, stimulée par la pandémie de COVID-19 qui a accru la possession d'animaux de compagnie et renforcé la demande en aliments pour animaux. L'évolution des comportements des consommateurs, avec une attention accrue portée à la santé et au bien-être des animaux, a en outre soutenu les ventes de produits fonctionnels et premium.

Les dynamiques ultérieures du marché ont été influencées par des changements réglementaires majeurs : à partir de janvier 2022, de nouvelles réglementations de l'UE sur les médicaments vétérinaires et les aliments médicamenteux ont établi des règles uniformes pour l'autorisation de mise sur le marché et la production. Cette période a également vu une augmentation de la popularité du commerce en ligne et des marques de distributeur, tandis que l'inflation a conduit à des prix à la consommation plus élevés pour les aliments pour animaux de compagnie.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés du marché
1. 4.1. En nature
  1. 4.1.1. Production, 2018-2020
  2. 4.1.2. Importations, 2018-2025
  3. 4.1.3. Exportations, 2018-2025
  4. 4.1.4. Taille du marché, 2018-2020
2. 4.2. En valeur
  1. 4.2.1. Production, 2018-2020
  2. 4.2.2. Importations, 2018-2025
  3. 4.2.3. Exportations, 2018-2025
  4. 4.2.4. Taille du marché, 2018-2020
5. Production
1. 5.1. Production aux Pays-Bas
  1. 5.1.1. En nature, 2018-2020, k t
  2. 5.1.2. En valeur, 2018-2020, M $ US
2. 5.2. Production dans l'UE, 2018-2024
  1. 5.2.1. En nature, 2018-2024, k t
  2. 5.2.2. En valeur, 2018-2024, M $ US
6. Exportations
1. 6.1. Exportations (Données directes)
  1. 6.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.1.2. Exportations en nature, k t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2025, k t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature des Pays-Bas par pays, 2018-2025, k t
    3. 6.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2025
  3. 6.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2025, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur des Pays-Bas par pays, 2018-2025, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2025
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations des Pays-Bas, 2018-2025, $ US/t
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations des Pays-Bas par pays, 2018-2025, $ US/t
2. 6.2. Exportations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.2.2. Exportations en nature, k t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2025, k t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature des Pays-Bas par pays, 2018-2025, k t
    3. 6.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2025
  3. 6.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2025, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur des Pays-Bas par pays, 2018-2025, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2025
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations des Pays-Bas, 2018-2025, $ US/t
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations des Pays-Bas par pays, 2018-2025, $ US/t
7. Importations
1. 7.1. Importations (Données directes)
  1. 7.1.1. Importations - Informations générales
  2. 7.1.2. Importations en nature, k t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2025, k t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature aux Pays-Bas par pays, 2018-2025, k t
    3. 7.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2025
  3. 7.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2025, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur aux Pays-Bas par pays, 2018-2025, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2025
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations aux Pays-Bas, 2018-2025, $ US/t
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations aux Pays-Bas par pays, 2018-2025, $ US/t
2. 7.2. Importations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Importations - Informations générales
  2. 7.2.2. Importations en nature, k t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2025, k t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature aux Pays-Bas par pays, 2018-2025, k t
    3. 7.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2025
  3. 7.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2025, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur aux Pays-Bas par pays, 2018-2025, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2025
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations aux Pays-Bas, 2018-2025, $ US/t
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations aux Pays-Bas par pays, 2018-2025, $ US/t
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k t
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k t
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2025
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail aux Pays-Bas

En valeur, 2018-2021, M $ US

Aux Pays-Bas, la production d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail a été évaluée à 666,6 millions de dollars américains en 2020, soit une légère hausse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a diminué de 9,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 661,4 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a également été observée cette année-là, avec un recul de 10,3 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(10.3%)	0.8%	n/a	-

Source : SHEV.io

En nature, 2018-2021, k t

Aux Pays-Bas, la production d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, 526,8 milliers de tonnes ont été produites, soit une diminution de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2020, la production a chuté de 18,3 %, ce qui correspond à un taux annuel de 6,5 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, k t

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(17.0%)	(1.6%)	n/a	-

Source : SHEV.io

Exportations des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail des Pays-Bas

Exportations en nature, k t

En 2021, le volume des exportations néerlandaises d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail s'est élevé à 671,1 milliers de tonnes, marquant une amélioration modérée de 6,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 6,1 %, avec un taux annuel de 2,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 628,3 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a également eu lieu cette année-là, avec un recul de 1,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021, k t

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	0.3%	(1.0%)	6.8%	2.0%

Source : SHEV.io

De 2018 à 2021, les principales destinations des exportations en volume d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail en provenance des Pays-Bas ont été l'Allemagne (22,3 % des exportations en volume), la Belgique (17,0 %) et la France (12,7 %), représentant ensemble 52,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations néerlandaises d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont totalisé 1 478 millions de dollars américains, en hausse de 15,6 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 23,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1 197 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a également été observée cette année-là, avec un recul de 0,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(0.1%)	6.9%	15.6%	7.3%

Source : SHEV.io

De 2018 à 2021, les exportations en valeur d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail en provenance des Pays-Bas n'étaient pas fortement concentrées : l'Allemagne (19,6 % des exportations en valeur), la Belgique (14,7 %) et la France (14,3 %) représentaient ensemble seulement 48,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021

Source : SHEV.io

Importations des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail aux Pays-Bas

Importations en nature, k t

Les importations néerlandaises d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les Pays-Bas ont importé un total de 293,3 milliers de tonnes, soit une hausse de 4,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 7,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, k t

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	0.1%	3.2%	4.3%	2.5%

Source : SHEV.io

De 2018 à 2021, l'Allemagne (21,7 % des importations en volume), la France (16,8 %) et la République tchèque (12,3 %) sont restées les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 50,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

Les importations néerlandaises d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont établies à 777 millions de dollars américains, en hausse de 11,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 22,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 608 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, à 4,5 %. La plus forte hausse a été observée en 2020, avec une augmentation de 14,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(4.5%)	14.4%	11.7%	6.9%

Source : SHEV.io

De 2018 à 2021, l'Allemagne (23,2 % des importations en valeur), la France (16,4 %) et la Belgique (12,7 %) sont restées les principales destinations dans la structure des importations en valeur, avec une part combinée de 52,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021

Source : SHEV.io