Marché des agrumes en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le volume du marché des agrumes est passé de 83 517 mille tonnes à plus de 90 000 mille tonnes. Cette croissance a été soutenue par des conditions agricoles favorables et une amélioration de la qualité de la main-d'œuvre, ce qui a stimulé la production. La concurrence accrue a poussé les entreprises à se concentrer sur des segments de niche et sur l'innovation produit, notamment dans les boissons aux agrumes, ce qui a encore dynamisé le marché.

En 2020, le marché a connu une légère contraction en raison de perturbations temporaires des chaînes d'approvisionnement liées à la pandémie, bien que la demande des consommateurs soit restée stable. Le volume du marché s'est rétabli en 2021 pour atteindre 94 300 mille tonnes, mais la récolte tardive des variétés de mi-saison a concentré l'offre et exercé une pression à la baisse sur les prix. Parallèlement, la préférence croissante des consommateurs pour les produits d'agrumes premium et diversifiés a encouragé une restructuration des variétés au sein de l'industrie.

Après 2022, la croissance du marché a ralenti, avec un volume culminant à 97 786 mille tonnes avant une légère baisse à 97 379 mille tonnes en 2023. Les conflits géopolitiques et les problèmes mondiaux de chaîne d'approvisionnement ont affecté la disponibilité des importations, tandis que des problèmes structurels nationaux, comme la surcapacité et la répartition inégale des variétés, ont limité toute expansion supplémentaire. De nouvelles opportunités d'exportation dans le cadre d'accords commerciaux comme le RCEP ont aidé à compenser certaines pressions, mais la valeur du marché a diminué par rapport à son pic de 2021 en raison de l'intensification des pressions sur les coûts et de la dynamique concurrentielle.

Production des agrumes en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des agrumes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des agrumes, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production d'agrumes en Asie de l'Est a diminué. En 2020, la production d'agrumes en Asie de l'Est s'est établie à 89 453 K t, restant pratiquement inchangée par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 13,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 89 897 K t, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 7,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, Md $ US

Le volume de production d'agrumes en Asie de l'Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production d'agrumes en Asie de l'Est s'est élevée à 125,7 milliards de dollars américains, soit une hausse de 20,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 28,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, Md $ US

Exportations des agrumes d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Après deux années de progression, le volume des exportations d'agrumes en Asie de l'Est a diminué. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 1 251 K t, marquant un recul de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 19 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 285 K t, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 19,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le rôle du Vietnam (17,9 % des exportations en volume), de la Russie (11,0 % des exportations en volume) et des Pays-Bas (6,6 % des exportations en volume) en tant qu'acheteurs d'agrumes en provenance d'Asie de l'Est était notable, mais non dominant : leur part combinée n'a atteint que 35,6 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Asie de l'Est a exporté pour 1 758 millions de dollars américains d'agrumes, ce qui représente une forte hausse de 17,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 34,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 1,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les agrumes en provenance d'Asie de l'Est ont été échangés avec de nombreux pays, et même les plus grandes destinations — le Vietnam, la Thaïlande et la Russie — représentaient ensemble seulement 41,2 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des agrumes en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Après deux années de progression, les volumes d'importation d'agrumes en Asie de l'Est ont diminué. En 2020, l'Asie de l'Est a importé 1 432 K t d'agrumes, ce qui constitue une contraction substantielle de 16,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 9,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 432 K t, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 7,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (30,2 % des importations en volume), l'Afrique du Sud (27,7 % des importations en volume) et l'Égypte (14,4 % des importations en volume) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en volume d'agrumes vers l'Asie de l'Est, avec une part combinée de 72,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières d'agrumes vers l'Asie de l'Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 1 528 millions de dollars américains, marquant un recul robuste de 10,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 9,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 848 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 10,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (37,6 % des importations en valeur), l'Afrique du Sud (21,6 % des importations en valeur) et l'Australie (16,3 % des importations en valeur) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant ensemble 75,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020