Marché des catalyseurs supportés au nickel en Italie

Observations des rapports précédents

Entre 2019 et 2020, le marché italien des catalyseurs au nickel supporté a vu son volume baisser à 3 541 t, tandis que sa valeur augmentait à 390,6 millions de dollars US. Cette hausse de valeur s'est produite dans un contexte de volatilité des prix du nickel, due aux guerres commerciales mondiales et au ralentissement économique, ainsi qu'à une demande mondiale croissante de nickel, portée par le secteur de l'énergie et la transition vers les véhicules électriques.

En 2023, le volume du marché était tombé à 2 912 t, avec une valeur en baisse à 308,8 millions de dollars US. Cette période a coïncidé avec une contraction rapportée de la compétitivité relative de l'industrie italienne sur 2018-2022, tandis que les politiques commerciales protectionnistes et les tensions internationales affectaient des secteurs clés en aval comme l'automobile. Parallèlement, une augmentation significative de la production de nickel en Indonésie, en hausse de 48 % en 2022, a élargi l'offre mondiale, et les investissements dans les minéraux critiques comme le nickel ont augmenté de 20 %, influençant la chaîne d'approvisionnement des producteurs de catalyseurs.

En 2024, le marché a rebondi fortement à 4 356 t et 377,6 millions de dollars US. Cette reprise a été soutenue par une demande mondiale soutenue de nickel pour la transition énergétique, ainsi que par la mise en œuvre de nouveaux cadres réglementaires comme le Decreto Legislativo 135/2024 sur la protection des travailleurs contre les composés du nickel et le Règlement UE 2024/1987 fixant de nouveaux niveaux maximaux de nickel dans les denrées alimentaires. Les activités de l'usine ORIM, à participation étatique, à Macerata pour le recyclage des métaux stratégiques et l'expansion commerciale continue du grand producteur d'alliages Gruppo Cogne ont également contribué au paysage du marché.

Production des catalyseurs supportés au nickel en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de catalyseurs au nickel supporté en Italie a atteint une valeur de 382,0 millions de dollars américains, soit une augmentation de 7,0 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

En 2020, l'Italie a produit 3 353 tonnes de catalyseurs au nickel supporté, ce qui représente une baisse modérée de 6,3 % en glissement annuel.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, t

Exportations des catalyseurs supportés au nickel d'Italie

Exportations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2020, avec un rapport de 3,3 fois entre ces deux extrêmes. En 2020, les exportations italiennes de catalyseurs au nickel supporté se sont établies à 362,6 tonnes, marquant une hausse de 67,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 27,6 %, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018, à 175,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les États-Unis et l'Allemagne ont capté ensemble 88,4 % des exportations en volume, le reste des flux étant réparti de manière diffuse sur d'autres marchés.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur niveau le plus bas en 2017 et leur pic en 2020, avec un rapport de 9,1 fois entre ces deux extrêmes. En 2020, les exportations italiennes de catalyseurs au nickel supporté ont atteint 1 983 milliers de dollars américains, soit une hausse de 211,9 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 36,9 %, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018, à 360,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (45,1 % des exportations en valeur), l'Autriche (23,5 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (12,6 % des exportations en valeur) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 81,2 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des catalyseurs supportés au nickel vers l'Italie

Importations en nature, t

En 2020, les importations italiennes de catalyseurs au nickel supporté se sont élevées à 550,5 tonnes, reflétant une forte hausse de 29,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 19,5 %, soit un taux annualisé de 7,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 426,7 tonnes, et la valeur maximale en 2018, à 815,7 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 47,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (48,2 % des importations en volume), la France (19,4 % des importations en volume) et le Danemark (15,0 % des importations en volume) ont formé le cœur des importations en volume, représentant ensemble 82,7 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Une variation de 2,4 fois a été enregistrée entre le maximum en 2018 et le minimum en 2019. En 2020, les approvisionnements italiens en catalyseurs au nickel supporté étrangers ont atteint 10 555 milliers de dollars américains, soit une augmentation de 64,2 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 6 428 milliers de dollars américains, et la valeur maximale en 2018, à 15 374 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 58,2 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 76,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, l'Allemagne (34,5 % des importations en valeur), la France (20,4 % des importations en valeur) et les États-Unis (13,3 % des importations en valeur) ont formé le groupe principal de destinations pour les importations en valeur de catalyseurs au nickel supporté en Italie, avec une part combinée de 68,2 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020