Marché des additifs pour huiles lubrifiantes en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché des additifs pour huiles lubrifiantes en Allemagne a connu des évolutions marquantes. En 2018, il a bénéficié de financements fédéraux pour la recherche sur des additifs durables issus de ressources renouvelables, posant les bases d'innovations futures. L'année suivante, le volume du marché a reculé à 176,3 milliers de tonnes, dans un contexte de tendance industrielle vers les lubrifiants respectueux de l'environnement et d'exigences techniques accrues qui ont complexifié la fabrication. Toutefois, en 2020, la demande a rebondi fortement à 210,3 milliers de tonnes, portée par un durcissement des réglementations environnementales et par les besoins croissants en véhicules économes en énergie, ce qui a stimulé le développement et l'adoption d'additifs avancés.

La croissance s'est poursuivie en 2021, avec un volume atteignant 219,4 milliers de tonnes, soutenue par l'expansion industrielle et les pressions réglementaires persistantes. Cette progression a été interrompue en 2022, lorsque le volume du marché est tombé à 199,8 milliers de tonnes. Ce recul s'explique en partie par la transition vers les véhicules électriques, qui a provoqué une baisse temporaire de la demande pour les additifs traditionnels, le secteur s'adaptant à de nouvelles exigences de formulation.

En 2024, le marché s'est redressé à 209,3 milliers de tonnes. Cette reprise a été impulsée par des cadres réglementaires plus stricts, notamment le règlement CLP de l'UE et le rapport allemand sur la transformation vers un environnement sans polluants, qui ont imposé des changements dans la composition et l'étiquetage des additifs. Parallèlement, des entreprises leaders comme Lubrizol, BASF et Infineum ont lancé de nouveaux additifs biosourcés et spécifiques aux véhicules hybrides, répondant à une demande accrue pour des produits anti-usure et antioxydants tout en respectant les directives de durabilité.

Production des additifs pour huiles lubrifiantes en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'additifs pour huiles lubrifiantes en Allemagne a atteint une valeur de 429,6 millions de dollars américains, soit une augmentation significative de 21,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 27,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 7,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

En 2020, l'Allemagne a produit 94 973 tonnes d'additifs pour huiles lubrifiantes, marquant une forte hausse de 17,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 18,8 %, soit un taux annualisé de 5,9 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 8,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, t

Exportations des additifs pour huiles lubrifiantes d'Allemagne

Exportations en nature, k t

En 2020, les volumes d'additifs pour huiles lubrifiantes exportés d'Allemagne se sont élevés à 70,4 milliers de tonnes, en baisse de 14,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 11,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,0 %. Le volume maximum a été atteint en 2019, avec 82,7 milliers de tonnes, et la plus forte augmentation a également été enregistrée cette année-là, à hauteur de 4,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France (12,2 % des exportations en volume), l'Italie (10,1 %) et la Belgique (8,7 %) figuraient parmi les principaux acheteurs d'additifs pour huiles lubrifiantes en provenance d'Allemagne. Cependant, même combinés, ces trois pays ne représentaient que 30,9 % du total des exportations en volume, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'additifs pour huiles lubrifiantes en valeur depuis l'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 317,4 millions de dollars américains, soit 2,3 % de moins qu'en 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 343,4 millions de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 5,4 %, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 9,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des exportations en valeur entre 2017 et 2020 était dispersée. La France (11,3 % des exportations en valeur), la Russie (7,9 %) et la Chine (7,2 %) représentaient ensemble seulement 26,4 % des flux totaux, les 73,6 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des additifs pour huiles lubrifiantes vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Après deux années de contraction, les livraisons d'additifs pour huiles lubrifiantes en Allemagne ont augmenté. En 2020, le volume des importations s'est établi à 185,7 milliers de tonnes, reflétant une hausse progressive de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 4,4 %, avec un taux de croissance annualisé de -1,5 %. Le volume minimum a été enregistré en 2019, à 177,8 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 4,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France (36,0 % des importations en volume), l'Italie (27,0 %) et la Belgique (13,9 %) ont apporté la plus grande contribution aux importations en volume, représentant conjointement 76,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Allemagne a importé pour 703,1 millions de dollars américains d'additifs pour huiles lubrifiantes, soit une augmentation de 2,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 4,8 %, avec un taux de croissance annualisé de -1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 686,6 millions de dollars, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 759,6 millions de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 9,6 %, et la plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 2,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (39,0 % des importations en valeur), l'Italie (25,6 %) et la Belgique (12,4 %) ont dominé le classement des fournisseurs d'additifs pour huiles lubrifiantes à l'Allemagne, leur part combinée atteignant 77,0 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020